7日前
未上場企業（主にスタートアップ）へのアドバイザリー業務を行います。IPOやM&Aのオリジネーション、エグゼキューションを担当し、将来的には未上場企業を担当して上場プロジェクト全体を統括します。有望企業の発掘からリレーションシップの構築、主幹事マンデートの獲得、IPO実現までを行います。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
資格証券外務員(必須)
上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供します。各プロダクト部署と協働し、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務を担当します。プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーションなどを行います。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
本邦上場企業または上場をめざす企業に対し、種類株式、CB、新株予約権を主な取り扱いとするエクイティソリューション業務を推進します。ソリューションファイナンスGrで、投資銀行業務全般やグループ各社との協働による総合金融サービスの経験が可能です。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
セクター知見を活かし、担当セクターの企業の事業戦略を理解したうえで、経営陣との対話を通じてM&A案件のオリジネーション業務を行います。クライアントの事業・資本戦略に資するM&Aソリューション機能を提供します。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
ホールセールカバレッジ部のエキスパートとして、特に営業の観点からディール獲得を主導し、組織を牽引する職務です。企業の経営課題の発掘から案件創出、提案ストーリーの構築や企業価値・財務・資本戦略分析を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務を担います。銀行・信託・証券の機能を横断的に活用し、証券を主務として他の業態を兼務します。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
ホールセールカバレッジ部で、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、企業の経営課題の発掘から案件創出、ソリューションにつなぐオリジネーション業務を推進します。企業の経営課題に立脚した提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析などを行い、MUFGのプロダクトにつなぐ業務です。証券を主務とし、他の業態を兼務します。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
ストラクチャードファイナンス業務の推進および期中管理を担当します。PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンド向けに、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス、メザニンファイナンスを提供する業務です。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与する業務です。ソリューションファイナンスGrで、投資銀行業務全般やMUFGグループ各社との協働を通じた総合金融サービスの経験が可能です。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担うポジションです。航空機ファイナンスでは国内航空機投資の業務推進、船舶ファイナンスでは海運企業へのファイナンス提案や海運を通じた社会課題の解決に取り組みます。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
再生可能エネルギー事業向けプロジェクトファイナンスの組成を、ディールチームで分担して担います。デューデリジェンス、契約書協議、行内決裁取得、シンジケーション等を行います。太陽光・風力・蓄電池などのアセットタイプごとにチームで業務を進め、個別案件ではチームを跨いでディールチームを組成します。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
海外スポンサーが運営するデータセンター等のデジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務で、案件オリジネーションを担当します。海外スポンサーを主要顧客とし、プロジェクトファイナンスをベースに新たなリスクテイクに取り組む業務です。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
本邦企業のM&Aファイナンスや、プライベートエクイティファンドによる買収案件のLBOファイナンス等の業務推進・管理を担います。M&Aファイナンス全般に関わり、LBO組成やLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せるポストです。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
ソリューションプロダクツ部の証券化Grで、国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担います。国内フロント業務では顧客RMと協働して多様なアセットの資産流動化を実行し、海外企画業務ではMUFGのグローバル証券化ビジネスの戦略企画や海外チームの支援を行います。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
PEファンドによる投資案件ソーシング、PEファンド向けのビジネス・オリジネーション、PEファンドのリレーションシップマネジメントを担当します。LBOオリジネーションでの業務を希望する方のポストです。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
メザニンの業務推進を担当します。ソリューションファイナンスGrは、顧客起点・マーケット起点で金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供します。投資銀行業務全般やMUFGグループ各社との協働を通じた業務経験が可能です。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
資格証券アナリスト(歓迎)
当行大企業領域顧客へのシンジケーション組成を提案・組成する。大規模な資金調達機会に関わるデットを活用した総合財務提案のうち、シンジケートローンの組成をミッションとする。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担います。国内航空機投資の業務推進や、海運企業へのファイナンス提案、海運を通じた社会課題の解決に取り組みます。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
国内インフラ向けストラクチャードファイナンス案件のオリジネーションを担当します。案件発掘から調査分析、対顧交渉、稟議作成、シンジケーション組成、融資実行、事後管理まで、案件組成に関わる一連のプロセスを一貫して担います。対象はデータセンターなどの国内デジタルインフラ分野や社会インフラ分野です。
—給与 記載なし
募集元で応募する7日前
企業投資戦略部に所属し、M&Aオリジネーションサポート業務を担当します。顧客が検討する国内外のM&A案件について、初期段階からカバレッジと連携して案件検討をサポートし、案件を組成します。プロダクトと連携した個別案件の遂行支援や、社内向け情報発信等のM&Aオリジネーション付随業務も行います。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
グローバル投資銀行部門のシンジケーション本部に所属し、デットシンジケーションまたはエクイティシンジケーション業務を担当します。引受部署とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、および募集・ドキュメンテーション業務等を行います。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
資本戦略アドバイザリー部に所属し、アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行を担当します。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
金融機関向けストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提案・マーケティング・エグゼキューションを行います。不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ、J-REIT引受、国内外の事業法人や投資ファンド等に対するスペシャルティファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供も担当します。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部に所属し、主に上場企業向けに、みずほ証券の債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツを提案するためのマーケティングおよび提案を行います。当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務を担当し、経験・能力に応じて個別案件に参画します。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
グローバル投資銀行部門のエクイティキャピタルマーケット部に所属し、エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行を担当します。PO、IPO、CB、新株予約権等を対象に、上場企業を中心とする顧客（IPOを目指す非上場企業を含む）へ、顧客担当カバレッジと連携して各種提案を実施します。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
グローバル投資銀行部門のプロダクツ本部に所属し、デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行を担当します。SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクトを対象に、顧客担当カバレッジと連携して顧客へ各種提案を実施します。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
中国ビジネスに関するアドバイザリー・コンサルティング業務、日中間のM＆A及びアライアンスに関するオリジネーションとエクセキューション、関連する企画推進を担当する。日本企業・中資系企業・MNCに中国ビジネス関連アドバイザリー＆リサーチサービスを提供する部署の求人。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
グローバル投資銀行部門 キャピタルマーケット本部 コーポレートソリューション部に所属します。航空機、船舶、コンテナ等のトランスポーテーションファイナンスを担当し、国内外の航空会社・海運会社・リース会社向けにリースファイナンスを組成します。日本型オペレーティングリース（JOLCO・JOL）等を扱います。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部のアドバイザリー第一部〜第五部に所属し、M&Aアドバイザリーを担当します。国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行を行います。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部のアドバイザリー第一部〜第五部に所属し、M&Aアドバイザリーを担当します。国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行を行います。
—給与 応相談
募集元で応募する124件中 31〜60件を表示
「投資銀行業務」の条件に一致する求人が公開されたときにお知らせします。会員向けの無料機能です。
年収の分布年収を書いている17件
転職での迷いや仕事・キャリアプランでのご相談は転職AI無料相談チャットをご利用ください。