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DCM 公共債（財投機関債・地方債等）オリジネーション業務
- 給与
- 応相談募集要項に金額の記載がなく、経験・能力などに応じて決まります
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 休日
- 週休2日（土・日曜日）
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
デット・キャピタルマーケット第二部で、中堅・若手のオリジネーターを募集します。公的部門の発行体に対してカバレッジと連携して提案活動を行い、主幹事獲得後の案件執行ではシンジケートとともに中心的な役割を担います。オリジネーションからエグゼキューションまでディールに深く関与します。
この求人に応募
応募資格
必須
- 他証券と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲
- ビジネス経験、及びコミュニケーション能力
- PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
- 証券外務員資格一種（入社後の取得可）
求める人物像
- 高い意欲を持ち、投資銀行業務での成長機会を求める方からのご応募をお待ちしています。
募集要項最終確認 10/16
- 職種
- 投資銀行業務
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 応相談
- 給与の詳細
- 応相談 詳細は面接時にお伝えします。
- 勤務地
- 1006752 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー
- 転勤
- 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 8：40~17：10 休憩：1時間
- 休日・休暇
- 週休2日（土・日曜日）祝日年末年始有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）時間単位年休看護休暇産休・育休制度 等
- 福利厚生
- 有給取得の推進や育児や介護と業務を両立可能とするための諸制度も整備されており財務分析研修や英語研修(セブ島への短期語学研修を含む)の他、MBA社費留学制度（選抜制）等があります。
- 受動喫煙対策
- 就業時間中禁煙
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）
- 選考の流れ
- 選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。 ご了承下さい。
- 掲載日
- 2026/10/11 12:42（5日前）
- 最終確認
- 2026/10/16 01:21（今日）
仕事内容
職務内容
- デット・キャピタルマーケット第二部にて、中堅・若手のオリジネーターを募集します。
- 具体的には、顧客である債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）に対して、カバレッジと連携しつつ提案活動を行います。主幹事獲得後の案件執行では、シンジケートとともに中心的な役割を担います。
- 大和証券グループでは、多様化するESG債の発行を支援しています。公的部門が発行する債券は、公共性・公益性の高い事業に資金が充当されますが、最近はグリーンボンドやソーシャルボンド等、ESG債の発行が増えています。SDGs/ESGの観点からも、持続可能な社会への貢献が可能です。
- 高い意欲を持ち、投資銀行業務での成長機会を求める方からのご応募をお待ちしています。
中堅・若手にとって働きやすく、成長できる環境
- 財投機関債・地方債のオリジネーション業務は、ディールの数が非常に多く、若手でも各ディールにおける役割・裁量が大きい点が特徴です。オリジネーションからエグゼキューションまで、ディールに深く関与します。
- ディールがスタートしてからクローズするまでの期間が比較的短い傾向（平均3ヶ月程度）であることから、様々なディールを経験することで、成果・成長を実感し易いです。
多様なキャリアパス、研修制度
- 投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパスがあります。
- 財務分析研修や英語研修(セブ島への短期語学研修を含む)の他、MBA社費留学制度（選抜制）等があります。
この求人は、大和証券株式会社の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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募集元の採用ページから応募できます
応募は大和証券株式会社の採用ページで受け付けています。このページは採用ページの掲載内容をもとに構成しているため、最新の応募条件は募集元でご確認ください。
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