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資格証券外務員(必須)
デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課で、金融法人・事業法人・公共法人等を顧客とするストラクチャード・ファイナンスを中心とした金融ソリューションを提供します。顧客のニーズに対するソリューションの提示、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担い、案件によっては投資家との販売条件の交渉も行います。
—給与 応相談
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Lead origination and execution of Export and Agency Finance transactions in Japan, working with global EAF Sales colleagues and focusing on Japanese Government Agencies. The role includes client origination, deal structuring and execution, stakeholder coordination, transaction support, and contributing to EAF Japan and global strategy.
—給与 記載なし
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投資銀行アナリストとして、Institutional Bankingチームと連携し、顧客の資金調達やM&A等の金融取引に関する戦略的助言を支援する。金融データの分析、提案・評価資料の作成、経済・財務調査、企業業績の評価、バリュエーション用の財務モデル構築などを担う。
—給与 記載なし
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The Investment Banking Analyst assists clients in raising funds in capital markets and provides strategic advisory services for mergers, acquisitions and other financial transactions. The role supports client transactions and projects, analyzes financial data, prepares valuation materials, conducts research and builds financial models.
—給与 記載なし
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国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務を担当します。新しいリスクテイク手法の開発、投資家の拡大、案件ソーシング・エクゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般に携わります。再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等の特殊ファイナンスも取り扱います。
—給与 応相談
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国内におけるシンジケートローン組成全般を行い、お客様向けの提案と国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を担当します。シンジケートローンに関連するサステナブルファイナンス・リスクファイナンスの提案・組成業務も行います。
—給与 応相談
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資格証券アナリスト(歓迎)
日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成業務を担当します。プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成業務や、LBOファイナンス支援先企業へのソリューション活動、ポートフォリオ全体のマネジメント業務も行います。
—給与 応相談
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再生可能エネルギーや火力発電事業等、電力セクターの新規開発プロジェクト向けに、ストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成や財務アドバイスを行います。技術的専門性や業界ネットワークを生かし、お客様やベンダーとの対話を通じてファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動も担当します。
—給与 応相談
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資格公認会計士(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)・税理士(歓迎)
国内外のインフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギーなど、ESG・SDGs関連セクターを対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）のフロント業務です。ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務を担当します。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担います。投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーや各プロダクト部署と連携し、顧客提案や案件推進にも関与します。格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引することが期待されています。
—給与 応相談
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資格証券外務員(必須)・CMA(歓迎)
当社投資銀行部門の資本市場戦略部で、上場企業を中心としたクライアントにアクティビスト対応に関するアドバイザリーサービスを提供するポジションです。投資家動向や資本政策等の調査・分析、対応戦略や株主コミュニケーション戦略の立案、企業防衛戦略および企業価値向上策に関する助言を行います。マーケット部門や投資銀行部門内の他チームと連携し、助言・執行支援やクロスファンクショナルなソリューションの提供にも携わります。
—給与 応相談
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資格証券外務員(必須)
海外の会社などが日本で債券を発行する際の、関係者間の契約書や投資家向け目論見書、法定開示書類の作成を担当します。債券を発行する海外の会社や国内外の法律事務所、監査法人、証券会社、社内関係部署との協議を経て書類を完成させます。
—給与 応相談
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アセット・ソリューション部マーケティング課で、オリジネーション、エグゼキューションを担当します。顧客への情報提供やソリューション提案から案件執行までを統括し、上場REIT、私募REIT、私募ファンド、セキュリティ・トークンなどを対象とします。案件関係者と連携したデューディリジェンス、ドキュメンテーション、ファイナンス条件の交渉や、新商品の組成にも携わります。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
企業戦略アドバイザリー室のジュニア・リサーチバンカーとして、リサーチバンカーの提案資料作成サポートおよびデータ管理を行います。データ・情報の収集や加工、図表・グラフ作成、スライドレイアウト編集などのほか、経験に応じて資料の執筆・作成も含まれます。
—給与 応相談
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資格証券外務員(必須)
トランザクション・マネジメント部で、キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務を担当します。国内外資本市場のデット／エクイティ・ファイナンスにおける諸契約書の締結や、目論見書・プレスリリース等の開示書類の作成・アドバイスを行います。ドキュメンテーション業務に加え、エグゼキューション全般にも業務範囲を広げます。
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資格証券アナリスト(歓迎)
日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドを主要顧客として、PEファンドの投資時の案件発掘やM&Aアドバイザリーサービスを提供します。イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供・推進します。
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資格証券アナリスト(歓迎)
首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対し、エクイティ・デットファイナンス、M&A、アクティビスト対応、IRなどの提案活動を担うカバレッジバンカーを募集しています。顧客の企業価値向上に資する仮説構築から提案書作成、プレゼン、案件獲得、執行・実現までの一連のコントロールを担います。
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資格証券外務員(必須)
公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。IPOを目指す未上場企業を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供し、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスも含めてIPOまで一気通貫でサポートします。
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資格証券外務員(必須)
国内の機関投資家および個人投資家向けの債券シンジケーション業務を担当します。主幹事獲得に向けた条件提示や、主幹事となった後の発行体・投資家との交渉を通じて、債券の発行を成功に導く業務です。
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資格証券外務員(必須)
外債課において、日系発行体向けの外貨建て債券および海外発行体への円建て債券の起債提案を行います。国内外のシンジケートや債券セールスと連携し、起債提案から債券発行までのプロセスに携わります。海外発行体への英語でのプレゼンや、国内外IRのアレンジ・同行も主要な業務です。
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資格証券外務員(必須)
デット・キャピタルマーケット第二部で、中堅・若手のオリジネーターを募集します。公的部門の発行体に対してカバレッジと連携して提案活動を行い、主幹事獲得後の案件執行ではシンジケートとともに中心的な役割を担います。オリジネーションからエグゼキューションまでディールに深く関与します。
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資格証券外務員(必須)
近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案およびエグゼキューション業務を行います。オリジネーションでは発行条件、販売戦略、起債タイミングを提案し、エグゼキューションでは関係部署と連携して債券販売や顧客への状況説明・提案を担います。入社後は提案活動や起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当する予定です。
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資格証券外務員(必須)
債券引受業務のオリジネーション・ドキュメンテーション業務を担当します。事業会社を主な顧客として、債券引受に関する提案や執行を行い、契約書・開示書類等の作成やアドバイスも担います。入社後は経験を考慮しながら提案活動や起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当する予定です。
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資格証券外務員(歓迎)
エクイティ・キャピタルマーケット部で、既上場・未上場企業の株式関連ソリューションに関するオリジネーション・シンジケーション業務を担当します。顧客への情報提供やソリューション提案、案件執行を行い、国内外投資家の動向を考慮した手段・タイミングの選択を支援します。案件関係者と連携し、デューディリジェンスやドキュメンテーション、ファイナンス条件の交渉も進めます。
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資格証券外務員(必須)・ファイナンシャル・プランナー(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)
国内の上場会社・未上場会社、公共法人を対象に、ESG専門部署として資金調達ソリューションを提案します。SDGs債やエクイティ案件のSA獲得・運営、案件執行時の関係者との調整、レポーティング、顧客向けセミナーの運営などを担当します。
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募集元で応募する7日前
事業法人第5-6部ソリューションチームで、カバレッジバンカーと連携し提案戦略の立案や提案資料の作成を担います。顧客企業の企業価値向上を目的に、各プロダクト部署と協働し、投資銀行サービスをオリジネーションからエグゼキューションまで一貫して提供します。
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募集元で応募する7日前
首都圏の上場企業（非製造業：総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクター）を担当するカバレッジバンカーを募集します。エクイティファイナンス、デットファイナンス、M&A、IR等の提案活動を担います。上場企業の経営層・部長クラスに営業活動を実施して案件を獲得し、仮説構築から提案、案件獲得、執行・実現までをコントロールします。
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募集元で応募する7日前
資格証券外務員(必須)
プライベート・キャピタルソリューション部で、全国の未上場企業を主な顧客とする投資銀行業務を提供します。顧客企業の企業価値向上に向けて、各プロダクト部署と協働し、セクター横断的にオリジネーション業務およびエグゼキューション業務を担います。
—給与 応相談
募集元で応募する7日前
名古屋地区の上場企業を対象に、IB（ファイナンス・M&A・IR）のオリジネーション業務及びリレーション構築を行う、インベストメントバンキング・カバレッジ業務です。プレーヤークラス・ディールヘッドクラスを募集しています。
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募集元で応募する7日前
資格証券アナリスト(歓迎)
首都圏の上場企業に対する、エクイティファイナンス・デットファイナンス・M&A・アクティビスト対応・IR等の提案活動を担うカバレッジバンカーを募集します。顧客の企業価値向上に資する仮説を構築し、提案書の作成、プレゼン、案件獲得から執行・実現に至るまでの一連のコントロールタワーを担います。
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