投資銀行業務の求人（3ページ目）

7日前

グローバル投資銀行部門【未経験者採用】

東京都正社員休日の記載なし

グローバル投資銀行部門内で、経験や希望に応じてポジションを検討します。カバレッジ、DCM、ECM、アドバイザリー、IBプロダクツの各ポジションで、企業向けの提案や案件の組成・執行を行います。

7日前

国内外におけるプロジェクトファイナンス・ECAファイナンス業務

東京都正社員休日の記載なし

国内外の電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ・アドバイザリー業務と、輸出や海外事業を対象としたECAファイナンスのアレンジ業務を担当します。顧客や行内関係者、他金融機関、ECAとの折衝のほか、各種デューディリジェンス、キャッシュフローモデリング、ドキュメンテーションを行います。

7日前

シンジケートローンの組成・販売

東京都正社員休日の記載なし

借入人向けにシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスを提案し、案件のストラクチャリングや契約書作成、他金融機関との調整を行います。投資家向けのシンジケートローン販売やローントレーディングも担当します。

7日前

PEファンドカバレッジ/LBOファイナンス

東京都正社員休日の記載なし経験3年以上

プライベートエクイティ（PE）ファンドへのソリューション提供や、PEファンドに対するLBOファイナンスのアレンジを行います。LBOファイナンス先のモニタリング、ビジネス推進のほか、事業会社向けM&Aファイナンス／メザニンファイナンスのアレンジ・モニタリングを担当します。

17日前

カバレッジ・プロダクト【コーポレート・ファイナンス六部】コンシューマー・リテールセクター ジュニア・バンカー

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

コンシューマー・リテールセクターの上場企業に対する投資銀行サービスを提供するカバレッジチームで、ジュニアバンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポート、提案資料作成・提案、マーケットや業界、個別企業の分析・情報発信を担当します。プロダクト部門や海外拠点との連携も行います。

20日前

金銭債権の証券・流動化業務 および投資家向け運用商品開発業務

東京都千代田区正社員完全週休2日制

弁護士、会計士等の専門家と連携し、主に信託機能を活用したお客さまの資金調達や投資に関するストラクチャーの組成、新商品の開発等を行います。住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントや、投資家向け運用商品の開発・組成・期中管理業務を担当します。海外のアセットファイナンス業務や海外資産への投資スキームの開発、デジタル技術を用いた新商品の開発および業務基盤の構築も行います。

1か月前

投資銀行専門人財

神奈川県横浜市 西区正社員休日の記載なし経験5年以上

取引先上場企業の株価、資本効率、株主構成等を分析し、経営課題を把握したうえで、企業価値向上に資する資本政策の立案・提案を担います。アクティビスト株主や機関投資家の動向分析、株主とのエンゲージメント対応にも取り組みます。経営層との対話や外部パートナーとの連携を通じて、包括的な提案活動を行います。

1か月前

M&Aアドバイザー｜事業責任者候補｜経営企画｜インハウスM&A

東京都港区正社員完全週休2日制・年間休日125日

資格日商簿記検定(歓迎)

M&Aアドバイザーとして案件開拓、企業評価、買い手企業への提案、条件交渉、クロージングを担当します。早い段階でメンバーのマネジメントやチームの戦略立案・実行支援も担い、将来的にはAIdea HoldingsでインハウスM&Aや経営企画を担います。

2か月前

債券引受担当者

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)・証券アナリスト(歓迎)

デット・キャピタル・マーケット部で、債券発行によるファイナンスの提案から、案件獲得後のファイナンスの執行まで一貫して担当します。所属チームは過去の業務経験や本人のキャリアについての希望なども参考にして決定します。

3か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト サステナブル・ファイナンス担当者

勤務地の記載なし雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)・証券アナリスト(歓迎)

サステナブル・ビジネス開発部において、セクター別サステナビリティ戦略の策定や非財務情報に関する顧客向けアドバイスを担当します。顧客や発行体の意思決定者と対話し、サステナブル・ファイナンスの提案から案件獲得、ファイナンスの執行まで携わります。ストラクチャリング・エージェント業務も担当します。

3か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト【公共法人部】ジュニアバンカー（アソシエイト業務）Analyst / Associate / Senior Associate

勤務地の記載なし雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

公共法人部のジュニアバンカーとして、政府系金融機関や官民ファンド、省庁などを担当するカバレッジバンカーをサポートします。ディールの創出・執行支援、ピッチブックやプロポーザルの作成、クライアント訪問への帯同、セミナー運営補助、クライアントのIRサポートなどを行います。

3か月前

M&Aコーポレートファイナンシャルアドバイザリー

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

M&Aのオリジネーションからエグゼキューションまで、セルサイド・バイサイド双方のファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業を支援します。候補先の探索、プロジェクトマネジメント、DD、バリュエーション、ドキュメンテーション、クロージング支援などを担当します。

4か月前

トランスポーテーションオリジネーション部（JOLCO組成）

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

ご経験と適性に応じて、JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成や、本邦投資家への販売サポート、グローバルビジネス部門関連業務を担当します。航空会社や海運会社向けのリース提案、金融機関との融資交渉、契約手続きからリース満了までの期中管理等を行います。

4か月前

金銭債権（リース債権等）の流動化/証券化にかかるストラクチャリング及びシンジケーション業務

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

リース債権等の金銭債権の流動化・証券化にかかるストラクチャリングおよびシンジケーション業務を担当します。営業部門と協働した案件組成・投資家への販売、流動化のスキーム設計やキャッシュフロー構築、ビジネスを促進するための企画推進を行います。

4か月前

インベストメント・バンキング: カバレッジ・プロダクト【IBビジネス開発部】財務戦略に関する分析・アドバイス

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格CMA(歓迎)・証券外務員(歓迎)

IBビジネス開発部で、企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイスを担当します。M&A等にかかる資本構成や株主還元政策、中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援、信用格付関連の分析・アドバイスを行います。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト【IBビジネス開発部】エンゲージメントファンド対応アドバイザリー担当Associate / Senior Associate / Vice President

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)・CMA(歓迎)

IBビジネス開発部で、国内外の機関投資家動向や資本市場の制度・ルールを調査・分析します。分析を踏まえ、上場企業に対する戦略的レビューサービスや株主対応アドバイザリーの提案・案件執行を担当します。株主エンゲージメントへの対応策、投資家との面談、株主総会、IR・SR対応などについて助言します。

4か月前

カバレッジ・プロダクト【野村キャピタル・インベストメント出向】プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンスのアレンジャー/クレジット・アナリスト

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格CMA(必須)・証券外務員(必須)

プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンス案件の創出、アレンジメント、分析、ファイナンスの実行・管理、シンジケーション等を担当します。クレジット・アナリスト職は案件の事業分析・CF分析を主に担い、オリジネーション・チームと協働します。調査・分析業務を活かしてオリジネーション業務に関与することもあります。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト リスク・ソリューションプロダクト提供に関連する業務

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

インベストメント・バンキングの顧客に対し、デリバティブ等を用いた財務関連ソリューションを提供するリスク・ソリューション・グループの業務です。M&Aやファイナンスに付随するマーケットリスクを低減するソリューション・プロダクトの組成、顧客への提案や案件執行を担当します。顧客のリスク分析、商品選定や効果のシミュレーション、提案資料の作成のほか、社内外の関係者とのコミュニケーションを担います。

4か月前

M&A Banker（M&Aバンカー）

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし経験3年以上

資格証券外務員(必須)・公認会計士(歓迎)・弁護士(歓迎)

企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイスを行う。M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）も担当する。国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件を対象とし、顧客には日本企業のみならず海外企業も含まれる。

4か月前

投資銀行部門における株式ソリューション業務・ジュニアマーケター

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

エクイティ・プロダクト・ソリューション部で、上場企業に対する自己株取得やエクイティファイナンス、保有株やM&Aに関連するソリューションを提案します。政策保有株式や資金調達、クロスボーダー案件などの提言、スキーム開発、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務を担当します。

4か月前

カバレッジ・プロダクト【公開引受部】IPO引受担当者

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)・公認会計士(歓迎)・弁護士(歓迎)

公開引受部のIPO引受担当者として、IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務を担当します。関係部署や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発、IPO準備企業への各種準備アドバイス、審査対応、ファイナンス対応などを行います。案件執行に向けたアドバイスや関連資料の作成も担当します。

4か月前

株式関連を中心とした引受担当者

勤務地の記載なし雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)・証券アナリスト(歓迎)

キャピタル・マーケット部で、マーケット・業界・個別企業等の分析を踏まえたファイナンス提案から、案件獲得後の執行までを担当します。担当企業への資金調達や資本政策の提案、商品設計・価格交渉、有価証券の引受けと国内外の投資家への販売を行います。

4か月前

カバレッジ・プロダクト【サステナブル・ビジネス開発部】 ノムラ・グリーンテック・ジャパン バンカー、ジュニア・バンカー Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director

勤務地の記載なし雇用形態の記載なし休日の記載なし

ノムラ・グリーンテック・ジャパンで、脱炭素化・インフラストラクチャー領域のアドバイザリー・ビジネスを担当します。ED／シニアVPは案件開発をリードし、ジュニアVP／SAS／AS／ANは情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライアント対応やグローバル連携を担います。

4か月前

カバレッジ・プロダクト【産業戦略開発部】リサーチ・バンカー（ケミカル/キャピタルグッズ/ESG（再エネ）/半導体/鉄・非鉄/自動車/通信/医療機器・サービス/小売）Vice President / Executive Director

勤務地の記載なし雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

担当する産業／領域のファンダメンタルな調査・分析を通じて経営課題を掘り起こし、解決するための案件を開発します。顧客企業等への経営戦略立案の支援やM&A、資金調達などの提案、案件執行の支援を行います。国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導し、重要案件については協業して案件を執行します。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト【産業戦略開発部】ジュニア・リサーチバンカーAssociate / Senior Associate

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

産業戦略開発部で、担当セクターの調査・分析を通じて業界や主要企業の経営課題を掘り起こし、案件を開発します。顧客企業等に戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案し、案件執行も支援します。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト【金融法人部】ジュニア・バンカーAnalyst / Associate / Senior Associate / Vice President

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

金融法人部で、中央金融法人やノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供する職務です。M&A、ファイナンス、リスクソリューションをはじめとするビジネス開発と執行に従事します。シニア・バンカーのサポートを通じて案件を経験し、将来的にクライアントを担当することが想定されています。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト ジュニア・バンカー アソシエイト業務

大阪府雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

大阪オフィスで、カバレッジバンカーをサポートし、クライアントへのピッチブック作成やプロポーザル、マーケット・業界・個別企業のリサーチ、マテリアル作成、IRサポートを担当します。西日本コーポレート・ファイナンス部は神戸、中四国、九州の上場企業やIPOを目指すベンチャー企業を担当し、必要に応じて各地のクライアントとのミーティングにも参加します。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト ジュニア・バンカー及びシニアバンカー

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券アナリスト(必須)・証券外務員(必須)

東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー及びシニア・バンカーを募集します。ジュニア・バンカーはカバレッジ・バンカーのサポート、顧客への案件提案資料作成、マーケットや業界等の分析・資料作成、顧客企業のIRサポートを担当します。シニア・バンカーは顧客企業との関係構築、顧客ニーズを踏まえた案件のオリジネーション及びエグゼキューション等を担当します。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト

大阪府雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券アナリスト(必須)・証券外務員(必須)

大阪コーポレート・ファイナンス二部で、ジュニア・バンカー（AN/AS/SAS）及びシニア・バンカー（VP/ED）を募集しています。主に上場企業や未公開企業のカバレッジを担当し、顧客企業への案件提案、企業分析、IRサポートや、顧客との関係構築、案件組成・執行を担います。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト ジュニア・バンカー Analyst / Associate / Senior Associate

大阪府雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーとしてカバレッジバンカーをサポートし、案件のオリジネーションやエグゼキューション等を担当します。顧客への案件提案資料の作成、マーケット・業界・個別企業に関する分析や資料作成、顧客企業のIRサポートを行います。