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デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務
- 給与
- 応相談募集要項に金額の記載がなく、経験・能力などに応じて決まります
- 勤務地
- 東京都
- 休日
- 土日
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
グローバル投資銀行部門のシンジケーション本部に所属し、デットシンジケーションまたはエクイティシンジケーション業務を担当します。引受部署とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、および募集・ドキュメンテーション業務等を行います。
この求人に応募
応募資格
必須
- デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
- エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー(株式販売(含むリテール)、トレーディング)業務経験者
歓迎
- 英語(ビジネスレベル)
募集要項最終確認 10/11
- 職種
- 投資銀行業務
- 雇用形態
- 正社員期間の定めなし(経験により個別処遇での提示になる場合がございます)試用期間あり(6ヶ月)、給与は同額
- 役職
- Analyst / Associate / Vice President
- 給与
- 応相談
- 給与の詳細
- 応相談賃金 ご経験等に応じてご相談月給:当社規定による(能力・適性などにより決定)※月給にはみなし時間外勤務手当を含む場合がある。時間外勤務手当:みなし残業が適用された場合、規定時間を超える時間外勤務に対して、その時間に応じて支払う。
- 手当
- 通勤補給費昼食費補助
- 勤務地
- 東京都
- 転勤
- 東京(但し、東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり)
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 部署により「フレックスタイム制」が適用される場合があります。始業時刻8時40分・終業時刻17時10分(所定労働時間7時間30分、休憩時間60分)※勤務する部署においてフレックスタイム制が導入されている場合には、その時間運営に従う時間外労働、休日勤務をさせることがある
- 休日・休暇
- 土日祝日年末年始(12/31,1/2,1/3)有給休暇(年間21日、但し初年度は採用月による)その他特別休暇等あり
- 福利厚生
- 持株会制度ベビーシッター育児割引制度社員毎のニーズに応じた住宅関連制度財産形成支援制度余暇支援制度等
- 社会保険
- 雇用・労災・健康・厚生年金各種社会保険完備
- 受動喫煙対策
- 屋内禁煙(屋内喫煙可能場所なし)
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)
- 掲載日
- 2026/10/11 07:01(1日前)
- 最終確認
- 2026/10/11 08:41(1日前)
仕事内容
所属部署
- グローバル投資銀行部門 シンジケーション本部 デットシンジケーション部 エクイティシンジケーション部
職務内容
- デットシンジケーション部:公募債発行に係るシンジケーション業務
- ?対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)
- ?対象先:上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
- ?主な業務内容:引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
- エクイティシンジケーション部:エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
- ?対象プロダクト:PO、IPO、CB等
- ?対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
- ?主な業務内容:引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
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