投資銀行業務の求人（4ページ目）

4か月前

カバレッジバンカー

京都府雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

京都コーポレートファイナンス部で、カバレッジバンカーとして顧客企業を担当し、投資銀行業務に携わります。顧客との関係構築や提案、マーケット・業界・個別企業の分析と情報発信、プロダクト部門や海外拠点との連携を担当します。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト【名古屋コーポレート・ファイナンス部】ジュニア・バンカーAnalyst / Associate / Senior Associate / Vice President

愛知県名古屋市雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

名古屋コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカーを募集します。カバレッジバンカーをサポートし、顧客への案件提案資料作成、マーケット・業界・個別企業の分析や資料作成、顧客企業のIRサポートを担当します。

4か月前

カバレッジ・プロダクト コーポレート・ファイナンス五部 ヘルスケア・ケミカルセクター ジュニア・バンカーAnalyst / Associate

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

コーポレート・ファイナンス五部は、ヘルスケア・ケミカルセクターの上場企業やIPOを目指す未上場のバイオベンチャーを担当するカバレッジチームです。顧客企業に資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供し、今回ジュニア・バンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポートや顧客への提案資料作成、マーケット・業界・個別企業の分析などを担当します。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト 産業基盤インフラセクター(素材・エネルギー・運輸等) カバレッジチーム ジュニアバンカー候補Analyst / Associate / Senior Associate

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券アナリスト(歓迎)・日商簿記検定(歓迎)

産業基盤インフラセクターの上場企業に対し、M&A・資金調達・IPO等の投資銀行サービスを通じた企業価値向上を支援するジュニアバンカーを募集。市場・業界動向の調査、財務分析・企業価値評価、各種資料の作成・提案、案件の推進・執行や進捗管理、クライアント対応を担当する。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト インダストリアルズ・セクター カバレッジチーム ジュニアバンカー

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

インダストリアルズ・セクターの上場企業を担当するコーポレート・ファイナンス二部のカバレッジチームで、ジュニアバンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポートとして、案件のオリジネーションやエグゼキューション、提案資料作成・提案、マーケットや業界・個別企業の分析、プロダクト部門や海外拠点との連携を担当します。

4か月前

カバレッジ・プロダクト コーポレート・ファイナンス一部 テレコム・メディア＆テクノロジー・セクター カバレッジチーム ジュニアバンカーAnalyst / Associate

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

テレコム・メディア＆テクノロジー・セクターの上場企業を担当するカバレッジチームで、ジュニアバンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポート、提案資料の作成・提案、マーケットや業界、個別企業の分析などを担当します。

4か月前

インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト【不動産関連部署合同募集】IB不動産関連ビジネス全般Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格宅地建物取引士(歓迎)

不動産投資銀行業務全般を担当します。コーポレート・ファイナンス四部では不動産・REITセクターのカバレッジ業務、アセット・ファイナンス部では不動産・インフラ資産等の証券化業務、アセット・ソリューション部では不動産関連ソリューション業務を行います。担当業務は、応募者の経験、資格や専門性、希望等を踏まえて相談の上決定する予定です。

4か月前

カバレッジバンカー（ジュニアバンカー含む） オープンポジション

東京都雇用形態の記載なし休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

ご希望や適性を勘案し、募集部署のニーズにマッチしたポジションを紹介します。産業動向と顧客ニーズを踏まえた投資銀行サービスの提供、マーケット・業界・個別企業の分析や情報発信、プロダクト部門や海外拠点との連携を担当します。ジュニアバンカーの場合は、カバレッジバンカーのサポートも行います。

4か月前

ストラクチャードファイナンス担当（副部長以上クラス）

東京都千代田区正社員完全週休2日制・年間休日120日

国内外の大手航空会社、海運会社、輸送コンテナ運営会社向けの日本型オペレーティングリース案件について、取組み組成から期中管理、案件終了までの関連業務全般を担当します。海外グループ会社と連携し、提示条件の準備や社内承認取得、プライシング、リスク分析、契約手続き、販売資料作成などを行います。案件の投資家向け販売をサポートし、若手の育成や新スキームの取組みも担当します。

4か月前

高度金融業務

東京都千代田区契約社員完全週休2日制・年間休日120日

金融専門職として、高度金融業務を担当します。ストラクチャードファイナンスのアレンジメント業務、ファンドやメガバンクへの営業、業務運営の見直し・企画全般を行います。

4か月前

本部 高度金融業務

高知県高知市契約社員完全週休2日制・年間休日120日

金融専門職として、高度金融業務を担当します。ストラクチャードファイナンスのアレンジメント業務、ファンドやメガバンクへの営業、業務運営の見直し・企画全般を行います。

4か月前

ストラクチャードファイナンス

鹿児島県鹿児島市正社員完全週休2日制経験3年以上

当行のストラクチャードファイナンス部門で、プロジェクトファイナンス、シンジケートローン、PFI、不動産ファイナンス、エクイティ関連業務に従事します。個別のプロダクトに限定されず、各プロダクトを横断的に取り扱います。

4か月前

ストラクチャードファイナンス・エージェント担当者

熊本県熊本市中央区契約社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)・生命保険募集人(必須)・損害保険募集人(必須)

ストラクチャードファイナンス担当者として、プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、コーポレートファイナンスへの案件対応およびシンジケートローンの組成を担当します。エージェント担当者として、ファイナンス案件における管理業務およびシンジケートローンの組成を担当します。

4か月前

M&Aアドバイザー

東京都渋谷区正社員完全週休2日制経験3年以上

経営者と企業の成長戦略を考え、M&A等を通じて企業の未来を切り拓くM&Aアドバイザーの募集です。譲渡側・譲受側のソーシング、提案、交渉に加え、譲渡企業の株価評価・分析、各種書類作成、TOP面談、デューデリジェンスやクロージングの対応を行います。

4か月前

M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財

神奈川県横浜市正社員休日の記載なし経験1年以上

M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署で、案件の組成からクロージングまでのフロント業務を担当します。PEファンドや事業会社へのファイナンス・スキームの提案・構築のほか、案件発掘、審査部署との折衝、条件交渉、ドキュメンテーションなどを行います。

4か月前

ストラクチャードファイナンス専門人財

神奈川県横浜市 西区正社員休日の記載なし経験5年以上

資格不動産鑑定士(歓迎)・不動産証券化マスター(歓迎)

ストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス、不動産ＮＲＬ、ＰＦＩ、ＡＢＬ、債権流動化等）のアレンジメント業務およびエージェント業務を担当します。オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、契約書作成、営業店支援、他行本部渉外などを行います。

4か月前

海外不動産アドバイザリー／インドネシアファンド

東京都港区正社員年間休日120日

海外不動産のクロスボーダー取引において、日系企業側又は現地企業側のアドバイザーとして業務を行います。インドネシアの不動産・インフラ・債権に係る私募ファンドのファンドレイズやアクイジション業務、新規国への進出や新事業の開発も担当します。

4か月前

M＆Aアドバイザー

東京都千代田区正社員完全週休2日制・年間休日120日経験1年以上

スタートアップ企業・ベンチャー企業や上場企業に対する成長戦略型M&Aのアドバイザリー業務を一気通貫で担います。IT・スタートアップ･ベンチャー企業への売却提案や企業評価、買手企業の開拓、デューデリジェンスの支援、契約条件の調整・交渉、クロージング書類の作成・調整を行います。

4か月前

ストラクチャードファイナンス

東京都中央区契約社員完全週休2日制

ストラクチャードファイナンス業務全般や非日系企業向けシンジケートローンを担当します。プロジェクトリーダーとしてストラクチャー構築、顧客交渉、稟議作成、審査調整などを行います。新たなソリューションや商品の企画・立案・運用も担います。

4か月前

IPOコンサルティング業務

東京都千代田区正社員完全週休2日制

上場前企業に対する資本政策助言業務、企業オーナー向相続、資産形成助言業務を担うポジションです。上場前企業とのリレーション強化に向けた取り組みや、上場に向けたコンサルティング、上場後のビジネスチャンス拡大に向けた営業活動を行います。

4か月前

M&Aアドバイザー

東京都港区正社員完全週休2日制・年間休日125日経験3年以上

資格普通自動車第一種運転免許(必須)・キャリアコンサルタント(歓迎)・ファイナンシャル・プランナー(歓迎)

医療業界に特化したM&A仲介事業を中心としたコンサルティング営業職です。薬局・医療・介護・障害福祉のM&A仲介や、薬剤師・医師の承継開業支援等を担当します。初期相談からクロージングまで、社内で連携しながら一気通貫で支援します。

4か月前

法人ソリューション コーポレートファイナンス担当

千葉県千葉市中央区雇用形態の記載なし年間休日121日

法人営業部コーポレートファイナンスチームで、法人のお客様に向けたファイナンス面のソリューションを提供します。シンジケートローンのアレンジメント・エージェント業務、各種ファイナンスの組成、新たなファイナンス商品の企画・立案を担当します。

4か月前

スペシャルティファイナンス部 船舶・航空機ファイナンス担当

勤務地の記載なし雇用形態の記載なし休日の記載なし

船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値と付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスを提供します。案件発掘から条件交渉、与信判断、契約書作成、融資実行、モニタリングまで、案件全体の一連の実務を担当します。

4か月前

コーポレートファイナンス

埼玉県さいたま市浦和区正社員年間休日122日経験3年以上

法人部ソリューションファイナンスチームで、シンジケートローンの組成やコベナンツ付融資商品、金銭債権流動化等の所管商品の企画・推進・管理を担当します。資金調達等のソリューションに関する提案書作成、契約書ドキュメンテーション、営業店法人担当者向けの勉強会なども行います。

4か月前

ストラクチャードファイナンス業務

埼玉県さいたま市浦和区正社員年間休日122日

法人部ストラクチャードファイナンスグループで、取引先企業のM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供します。プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら、最適な提案を探求します。不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等に携わる機会もあります。

4か月前

戦略ファイナンス室・シンジケーション室/ストラクチャードファイナンス業務（フロント業務）

東京都江東区正社員年間休日122日

ストラクチャードファイナンスの推進・管理を担当します。不動産ファイナンス、船舶・航空機ファイナンス、再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンス、M&Aファイナンス（LBOローン）のいずれかに取り組みます。担当業務は選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。

4か月前

ストラクチャードファイナンス業務

福岡県福岡市中央区正社員完全週休2日制

資格宅地建物取引士(歓迎)・不動産鑑定士(歓迎)・不動産証券化マスター(歓迎)

多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件について、ソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までを担当します。不動産、再生可能エネルギー、船舶・航空機、LBO等のエクイティファイナンスに加え、海外アセットやGX推進に資するアセット等の新分野開拓に取り組みます。

4か月前

M&Aバンカー（IB部門）大企業/上場企業向けFAチーム

東京都中央区正社員完全週休2日制・年間休日122日経験3年以上

大企業のM&Aや事業再編、上場企業の株式非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどを支援するIBカバレッジ部のM&Aバンカーです。入社初期からオリジネーション、エグゼキューション、クロージングまで一気通貫で対応します。

4か月前

FAコンサルタント

愛知県名古屋市西区正社員完全週休2日制経験2年以上

資格公認会計士(必須)・中小企業診断士(歓迎)・日商簿記検定(歓迎)

中小企業から上場企業までのM&A案件におけるアドバイザリー業務を担当します。ポジションに応じて、M&A仲介、FA、ソーシング、エグゼキューション、財務税務デューデリジェンス、バリュエーション業務などを行います。

4か月前

株式引受業務 フロント業務

東京都港区正社員休日の記載なし経験3年以上

資格証券外務員(必須)

新規株式公開（IPO）/ 公募売出（PO)に係る発行体営業を担当します。IPO/POの引受に付随する業務全般のほか、個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行を行います。