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エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務
- 給与
- 応相談募集要項に金額の記載がなく、経験・能力などに応じて決まります
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 休日
- 週休2日（土・日曜日）
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
エクイティ・キャピタルマーケット部で、既上場・未上場企業の株式関連ソリューションに関するオリジネーション・シンジケーション業務を担当します。顧客への情報提供やソリューション提案、案件執行を行い、国内外投資家の動向を考慮した手段・タイミングの選択を支援します。案件関係者と連携し、デューディリジェンスやドキュメンテーション、ファイナンス条件の交渉も進めます。
この求人に応募
応募資格
必須
- 目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力
歓迎
- 株式ホールセール業務経験
- その他投資銀行業務、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、アセットマネジメント会社等での実務経験
- 語学力(ビジネスレベルの英語力)
- 財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得する意欲
- PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
- 証券外務員資格一種(入社後の取得可)
求める人物像
- モチベーションを高く保ち、能動的/主体的に業務に取り組む意欲
- チームワークを尊重し、周囲と苦楽を共有できる協調性
募集要項最終確認 10/16
- 職種
- 投資銀行業務
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 応相談
- 給与の詳細
- 応相談 詳細は面接時にお伝えします。
- 勤務地
- 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 8：40~17：10 休憩：1時間
- 休日・休暇
- 週休2日（土・日曜日）祝日年末年始有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）時間単位年休看護休暇産休・育休制度 等
- 福利厚生
- 充実した研修制度(財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等)
- 受動喫煙対策
- 就業時間中禁煙
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）
- 選考の流れ
- 選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。 ご了承下さい。
- 掲載日
- 2026/10/11 12:42（5日前）
- 最終確認
- 2026/10/16 01:21（今日）
仕事内容
業務内容
- エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションスタッフを募集します。
- 当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。
- 手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。
- 個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。
魅力的な成長機会
- エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得
- 日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化
- 投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、DCM、IPO、カバレッジ部署、海外拠点等)への異動実績あり
- 充実した研修制度(財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等)
この求人は、大和証券株式会社の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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応募は大和証券株式会社の採用ページで受け付けています。このページは採用ページの掲載内容をもとに構成しているため、最新の応募条件は募集元でご確認ください。
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