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事業会社のオリジネーション業務
- 給与
- 応相談募集要項に金額の記載がなく、経験・能力などに応じて決まります
- 勤務地
- 大阪府大阪市北区
- 休日
- 週休2日（土・日曜日）
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案およびエグゼキューション業務を行います。オリジネーションでは発行条件、販売戦略、起債タイミングを提案し、エグゼキューションでは関係部署と連携して債券販売や顧客への状況説明・提案を担います。入社後は提案活動や起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当する予定です。
この求人に応募
応募資格
必須
- 動向を的確に分析、説明するための論理的思考力
- PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
- 証券外務員資格一種(入社後の取得可)
- 大阪勤務が可能な方
歓迎
求める人物像
- 高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲
- 変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的
- チームワークを重視して仕事に取り組むこと
- コンプライアンス意識が高いこと
募集要項最終確認 10/16
- 職種
- 投資銀行業務
- 雇用形態
- 正社員
- 役職
- ジュニアバンカー候補中堅プレーヤー
- 給与
- 応相談
- 給与の詳細
- 応相談 詳細は面接時にお伝えします。
- 勤務地
- 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-20
- 転勤
- 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 8：40~17：10 休憩：1時間
- 休日・休暇
- 週休2日（土・日曜日）祝日年末年始有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）時間単位年休看護休暇産休・育休制度 等
- 福利厚生
- 充実した研修制度(集合研修、Web研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBAへの海外短期派遣等)
- 受動喫煙対策
- 就業時間中禁煙
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）
- 選考の流れ
- 選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。 ご了承下さい。
- 掲載日
- 2026/10/11 12:42（5日前）
- 最終確認
- 2026/10/16 01:21（今日）
仕事内容
職務内容
- 債券引受業務（オリジネーション業務）の人材を募集します。
- デット・キャピタルマーケット第一部（事業債二課）では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグゼキューション業務を行っています。
- オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案致します。エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。
- 入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。
- デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。
- 成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。
成長機会
- デット・ファイナンスに関する知識、経験の習得
- 金融市場、企業財務に関する分析ノウハウの習得
- デット・ファイナンスは市場における案件数が多く、多数のディールの提案・執行を通じて、専門的な経験を積むことが可能
- 経済動向、金融政策から法令規則に至るまで幅広い知識を習得可能
- 投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパス有
- 充実した研修制度(集合研修、Web研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBAへの海外短期派遣等)
職場環境
- ホールセール部門、リテール部門、キャリア採用や、社内他部署を経験した人材で構成されており、多様な意見を出し合えるオープンな環境を重視
- 年代は20代から40代がバランスよく在籍
- 比較的少人数の課であり、一体感を持って仕事に取り組める
この求人は、大和証券株式会社の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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