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DCM 海外発行体・国内発行体(外債)向けオリジネーション
- 給与
- 応相談募集要項に金額の記載がなく、経験・能力などに応じて決まります
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 休日
- 週休2日（土・日曜日）
- 雇用形態
- 正社員
- ハイブリッド勤務
- 在宅勤務あり
どんな仕事かAIによる生成
外債課において、日系発行体向けの外貨建て債券および海外発行体への円建て債券の起債提案を行います。国内外のシンジケートや債券セールスと連携し、起債提案から債券発行までのプロセスに携わります。海外発行体への英語でのプレゼンや、国内外IRのアレンジ・同行も主要な業務です。
この求人に応募
応募資格
必須
- 対顧客コミュニケーション能力
- 証券外務員資格一種(入社後の取得可)
- 基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint等を用いた提案資料作成ができる方)
- 語学力(ビジネスレベルの英語力。実務を通じた語学力アップも期待できます)
求める人物像
- チームワークを大切にできるマインドセット
募集要項最終確認 10/16
- 職種
- 投資銀行業務
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 応相談
- 給与の詳細
- 応相談 詳細は面接時にお伝えします。
- 勤務地
- 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー
- 働き方
- 柔軟な休暇取得制度やテレワーク制度を活用して、子育て中のメンバーも働きやすい環境です
- 勤務時間
- 8：40~17：10 休憩：1時間
- 休日・休暇
- 週休2日（土・日曜日）祝日年末年始有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）時間単位年休看護休暇産休・育休制度 等
- 福利厚生
- 充実した研修とOJTにより、若手社員も活躍しやすく、リテールセールス出身者も多数在籍しています柔軟な休暇取得制度やテレワーク制度を活用して、子育て中のメンバーも働きやすい環境です
- 受動喫煙対策
- 就業時間中禁煙
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）
- 選考の流れ
- 選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。 ご了承下さい。
- 掲載日
- 2026/10/11 12:42（5日前）
- 最終確認
- 2026/10/16 01:21（今日）
仕事内容
外債課ってどんな業務をやっているの?
- 外債課では、①日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案、②海外発行体への円建て債券の起債提案、を主なミッションとしています
- 日系発行体においては、資金調達手段の多様化やM&Aに関わる資金調達など、外貨建て債券の発行は大きく増加しており、今後も拡大が見込まれるマーケットです
- 海外発行体には、ソブリンと呼ばれる国家や金融機関・事業会社が該当し、まさに国際金融ビジネスに携わるというダイナミズムを経験できます
どんなことが学べるの?
- 国内外のマーケット動向：刻一刻と変化するマーケットに向き合い、そのマーケット動向を踏まえた提案活動を通じて、国内のみならず海外のマーケットにも精通できます
- 国内外の投資家動向：日系機関投資家のみならず、国を跨いで投資を行うグローバルな投資家(中央銀行・銀行・アセットマネージャー・保険・ヘッジファンド等)の動向に精通できます
- マーケティング/プライシング/通貨スワップ：新規に発行する債券のマーケティングプロセスやプライシング・通貨スワップの実務に精通できます
どんなことが経験できるの?
- 国内外シンジケートや債券セールスとの連携を通じて、起債提案からエクゼキューションまでの一連の債券発行プロセスに携わることができます
- 海外発行体に対しては、海外出張やオンライン会議等を通じて、英語でプレゼンを実施します
- 日系発行体による海外IRや海外発行体の日本国内IRのアレンジ及び同行も主要な業務の一つです
どんなメンバーがいるの?
- 多様なバックグランドを持つ計19名が在籍しています
- 海外関連ビジネスということもあり国籍も多様です。また、充実した研修とOJTにより、若手社員も活躍しやすく、リテールセールス出身者も多数在籍しています
- 課長が40歳台、主要メンバーが20~30歳台と若手が活躍しやすい職場環境です
- 当課出身の5名が現在海外拠点に駐在しており、活躍次第では海外でのキャリア形成も可能です
- 現在、海外拠点駐在経験者の4名が当課に所属しています
- 柔軟な休暇取得制度やテレワーク制度を活用して、子育て中のメンバーも働きやすい環境です
この求人は、大和証券株式会社の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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