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資産運用アドバイザー/IFA
給与
500〜1200万円/年※ 募集要項に記載のレンジ。実額は選考で決まります
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 123日
仕事内容その他職種
富裕層や法人オーナーを中心に、資産運用・不動産・保険・税務を含む総合的な資産運用コンサルティングを行うIFAのポジションです。ゴールベースアプローチで長期的な資産形成・運用を支援し、新規開拓ではなくお客様への提案に集中できます。
ポジション概要
- 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。
- 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
当社の特徴
- お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
- 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携し、各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
- セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。
- 飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。
業務内容
- 個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
- ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
- ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
- 既存のお客様への継続的なフォロー
募集要項最終確認 9/13
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 500〜1200万円/年
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 123日
- 職種
- その他職種
- 経験年数
- 3年以上
- 掲載日
- 9/9
- 最終確認
- 9/13
応募資格（必須）
- 【必須】■何らかの営業経験3年以上（業界不問）
待遇・福利厚生
- 出産・育児支援制度
- 出産育児・介護休業制度
- 国民の祝日
- 年次有給休暇
- 年間休日123日以上
- 慶弔休暇
- 特別休暇
- 継続雇用制度
- 試験対策研修、店長やSVのトレーニング等の全面サポートあり
この求人はファイナンシャルスタンダード株式会社の採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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