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資産運用アドバイザー/IFA

ファイナンシャルスタンダード株式会社

セールス 愛知県名古屋市中村区 企業サイト 掲載 7/13

給与

500〜850万円/年※ 募集要項に記載のレンジ。実額は選考で決まります

勤務地
愛知県名古屋市中村区
雇用形態
正社員
働き方
記載なし
年間休日
123日

完全週休2日

仕事内容カスタマーサクセス

資産運用提案を行う金融会社で、既存顧客へのコンサルティング・提案・アフターフォローをチームで担当するカスタマーサポート業務。証券外務員資格(1種)が必須で、転勤なしの名古屋勤務。年収500万円〜850万円。

仕事内容

  1. 既存顧客へのコンサルティング、提案、アフターフォローが主な職務
  2. 1顧客1担当ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援
  3. 既存顧客のポートフォリオ管理・運用提案(資産運用・保険・不動産)
  4. 顧客からの問い合わせ対応・面談・ヒアリング
  5. テレコールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォローアップ
  6. 追加提案資料の作成・プレゼンテーション
  7. 営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓はなし
完全週休2日年間休日120日以上転勤なし

募集要項最終確認 8/5

雇用形態
正社員
想定年収
500〜850万円/年
勤務地
愛知県名古屋市中村区
働き方
記載なし
年間休日
123日
職種
カスタマーサクセス
経験年数
不問
掲載日
7/13
最終確認
8/5

応募資格(必須)

  • 証券外務員資格(1種)をお持ちの方

待遇・福利厚生

  • 出産・育児支援制度
  • 出産育児・介護休業制度
  • 国民の祝日
  • 年間休日123日以上
  • 慶弔休暇
  • 特別休暇
  • 継続雇用制度
  • 試験対策研修、店長やSVのトレーニング等の全面サポートあり

求めるスキル・経験

証券外務員一種

この求人はファイナンシャルスタンダード株式会社採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。

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