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資産運用アドバイザー/IFA
- 勤務地
- 愛知県名古屋市中村区
- 休日
- 年間休日123日
- 雇用形態
- 正社員
- 服装自由
- 年間休日120日以上
- 転勤なし
- 退職金あり
- 副業OK条件あり
- ※副業OK（一部従業員利用可）
どんな仕事かAIによる生成
既存顧客へのコンサルティング、提案、アフターフォローを行うカスタマーサポート業務です。ポートフォリオ管理・運用提案や問い合わせ対応、定期フォローをチームで行い、顧客の長期的な資産運用を支援します。営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓はありません。
この求人に応募
応募資格
歓迎
- 証券外務員資格（1種）をお持ちの方
募集要項最終確認 10/16
- 職種
- 個人営業
- 雇用形態
- 正社員期間の定め無し ■試用期間 6ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）
- 給与
- 500〜850万円/年
- 給与の詳細
- 年収 500万円〜850万円 月給制 月給 360,000円～ 基本給236,990円～ 固定残業代68,010円～ 諸手当55,000円～を含む 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間：30時間/月 別途通勤手当有り 上限3万円まで
- 手当
- 諸手当55,000円～通勤手当上限3万円まで
- 勤務地
- 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14 第2名古屋三交ビル4階
- 転勤
- 転勤なし
- 働き方
- 在宅勤務（一部従業員利用可）リモートワーク可（一部従業員利用可）
- 勤務時間
- 08:30～17:30 ■所定労働時間 08時間00分 休憩60分
- 年間休日
- 123日
- 休日・休暇
- 年間123日土曜日曜祝日有給休暇 入社半年経過時点10日
- 福利厚生
- 企業型確定拠出年金制度在宅勤務（一部従業員利用可）リモートワーク可（一部従業員利用可）副業OK（一部従業員利用可）時短制度（全従業員利用可）服装自由（全従業員利用可）出産・育児支援制度（全従業員利用可）資格取得支援制度（全従業員利用可）研修支援制度（全従業員利用可）継続雇用制度(再雇用)（全従業員利用可）継続雇用制度(勤務延長) （全従業員利用可）
- 社会保険
- 健康保険：有 厚生年金：有 雇用保険：有 労災保険：有
- 受動喫煙対策
- 敷地内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務範囲
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める就業場所
- 選考の流れ
- 2~3回 筆記試験有り（適性検査（WEB受検））
- 掲載日
- 2026/07/14 05:28（95日前）
- 最終確認
- 2026/10/16 17:00（1日前）
仕事内容
概要
- 資産運用提案行っている当社にて、カスタマーサポート業務をお任せします。既存顧客へのコンサルティング、提案、アフターフォローが主な職務です。※1顧客1担当ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援します。
詳細
- 既存顧客のポートフォリオ管理・運用提案（資産運用・保険・不動産）
- 顧客からの問い合わせ対応・面談・ヒアリング
- テレコールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォローアップ
- 追加提案資料の作成・プレゼンテーション
- ※顧客の長期的な資産運用を伴走しながら支援するポジションです。営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓はありません※
この求人は、ファイナンシャルスタンダード株式会社の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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