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資産運用アドバイザー/IFA
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 休日
- 年間休日123日
- 雇用形態
- 正社員
- 服装自由
- 年間休日120日以上
- 転勤なし
- 退職金あり
- 副業OK条件あり
- ※副業OK（一部従業員利用可）
どんな仕事かAIによる生成
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めた資産全体の課題解決を支援するIFAのポジションです。個人・法人のお客様への資産運用コンサルティング、運用方針・資産形成プランの設計、既存のお客様への継続的なフォローを行います。士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出も担当します。
この求人に応募
応募資格
募集要項最終確認 10/16
- 職種
- 個人営業
- 雇用形態
- 正社員期間の定め無し ■試用期間 6ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）
- 給与
- 650〜1200万円/年
- 給与の詳細
- 年収 650万円〜1,200万円 月給制 月給 460,000円～ 基本給￥285,898～ 固定残業代￥119,102～ 諸手当￥55,000～を含む/月 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間：45.0時間/月 別途通勤手当有り 上限3万円まで
- 手当
- 通勤手当上限3万円まで
- 勤務地
- 100-0006 東京都千代田区有楽町２－７－１有楽町イトシアオフィスタワー１６階
- 転勤
- 転勤なし
- 働き方
- 在宅勤務（一部従業員利用可）リモートワーク可（一部従業員利用可）
- 勤務時間
- 08:30～17:30 ■所定労働時間 08時間00分 休憩60分時短制度（全従業員利用可）
- 年間休日
- 123日
- 休日・休暇
- 年間123日土曜日曜祝日有給休暇 入社半年経過時点10日
- 福利厚生
- 企業型確定拠出年金制度在宅勤務（一部従業員利用可）リモートワーク可（一部従業員利用可）副業OK（一部従業員利用可）時短制度（全従業員利用可）服装自由（全従業員利用可）出産・育児支援制度（全従業員利用可）資格取得支援制度（全従業員利用可）研修支援制度（全従業員利用可）継続雇用制度(再雇用)（全従業員利用可）継続雇用制度(勤務延長) （全従業員利用可）海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています）
- 社会保険
- 健康保険：有 厚生年金：有 雇用保険：有 労災保険：有
- 受動喫煙対策
- 敷地内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務範囲
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める就業場所
- 選考の流れ
- ■採用人数 1名 ■面接回数 3回 筆記試験有り（適性検査（WEB受検））
- 掲載日
- 2026/07/03 22:15（106日前）
- 最終確認
- 2026/10/16 17:00（1日前）
仕事内容
ポジション概要
- 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。
- 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
当社の特徴
- ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
- 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
- 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境 セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。
業務内容
- 個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
- ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
- ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
- 既存のお客様への継続的なフォロー
- 士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出
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