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資産運用アドバイザー/IFA
給与
650〜1200万円/年※ 募集要項に記載のレンジ。実額は選考で決まります
- 勤務地
- 愛知県名古屋市中村区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 123日
仕事内容その他職種
富裕層や法人オーナーを中心に、資産運用・不動産・保険・税務を含む資産全体の課題解決を支援するIFAです。ライフプランを起点に長期的な資産形成・運用を提案し、専門家と連携して総合的なコンサルティングを行います。新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境です。
ポジション概要
- 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFAのポジションです。
- 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
当社の特徴
- お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
- 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携し、各分野の専門家とチームで課題解決を支援します。
- セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて会社として継続的に接点を創出し、提案・コンサルティングに集中できます。
業務内容
- 個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
- ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
- ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
- 既存のお客様への継続的なフォロー
- 士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出
募集要項最終確認 9/13
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 650〜1200万円/年
- 勤務地
- 愛知県名古屋市中村区
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 123日
- 職種
- その他職種
- 経験年数
- 不問
- 掲載日
- 9/9
- 最終確認
- 9/13
応募資格（必須）
- 証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験
- 証券外務員一種資格をお持ちの方
待遇・福利厚生
- 出産・育児支援制度
- 出産育児・介護休業制度
- 年次有給休暇
- 年間休日123日以上
- 慶弔休暇
- 特別休暇
- 継続雇用制度
- 試験対策研修、店長やSVのトレーニング等の全面サポートあり
求めるスキル・経験
この求人はファイナンシャルスタンダード株式会社の採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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