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資産運用アドバイザー/IFA
- 勤務地
- 愛知県名古屋市中村区
- 休日
- 年間休日123日
- 雇用形態
- 正社員
- 服装自由
- 年間休日120日以上
- 転勤なし
- 退職金あり
- 副業OK条件あり
- ※副業OK(一部従業員利用可)
どんな仕事かAIによる生成
富裕層や法人オーナーを中心とした個人・法人のお客様に、資産運用コンサルティングを行うポジションです。ゴールベースアプローチで運用方針や資産形成プランを設計し、不動産・保険・税務も含めた提案を行います。既存のお客様へのフォローや、士業などの提携先との関係構築も担当します。
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応募資格
募集要項最終確認 11/4
- 職種
- 個人営業
- 雇用形態
- 正社員期間の定め無し ■試用期間 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
- 給与
- 650〜1200万円/年
- 給与の詳細
- 年収 650万円〜1,200万円 月給制 月給 460,000円~ 基本給¥285,898~ 固定残業代¥119,102~ 諸手当¥55,000~を含む/月 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間:45.0時間/月 別途通勤手当有り 上限3万円まで
- 手当
- 諸手当¥55,000~通勤手当上限3万円まで
- 勤務地
- 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14 第2名古屋三交ビル4階
- 転勤
- 転勤なし
- 働き方
- 在宅勤務(一部従業員利用可)リモートワーク可(一部従業員利用可)
- 勤務時間
- 08:30~17:30 ■所定労働時間 08時間00分 休憩60分時短制度(全従業員利用可)
- 年間休日
- 123日
- 休日・休暇
- 年間123日土曜日曜祝日有給休暇 入社半年経過時点10日
- 福利厚生
- 企業型確定拠出年金制度在宅勤務(一部従業員利用可)リモートワーク可(一部従業員利用可)副業OK(一部従業員利用可)時短制度(全従業員利用可)服装自由(全従業員利用可)出産・育児支援制度(全従業員利用可)資格取得支援制度(全従業員利用可)研修支援制度(全従業員利用可)継続雇用制度(再雇用)(全従業員利用可)継続雇用制度(勤務延長) (全従業員利用可)海外研修(年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています)
- 社会保険
- 健康保険:有 厚生年金:有 雇用保険:有 労災保険:有
- 受動喫煙対策
- 敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務範囲
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める就業場所
- 選考の流れ
- ■採用人数 1名 ■面接回数 3回 筆記試験有り(適性検査(WEB受検))
- 掲載日
- 2026/09/10 02:26(56日前)
- 最終確認
- 2026/11/04 02:52(1日前)
仕事内容
ポジション概要
- 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)のポジションです。
- 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
業務内容
- 個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
- ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
- ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
- 既存のお客様への継続的なフォロー
- 士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出
この求人は、ファイナンシャルスタンダード株式会社の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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