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資産運用アドバイザー
- 勤務地
- 東京都
- 休日
- 年間休日120日完全週休2日
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
SBIグループの大手ネット証券会社をクライアントに、個人投資家の資産形成をチャットやオンライン面談でサポートするポジションです。お客様からの相談対応に加え、相談サービスの企画や仕組み化にも取り組みます。利用導線や運営体制の改善、AIを含むシステム活用による業務効率化の企画、プロダクトに落とし込むための要件整理も担当します。
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応募資格
必須
- 証券会社でのリテール営業経験（債券・株式・投資信託の販売経験）
- 金融商品に関する知識（お客様への応対経験）
求める人物像
- 400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方
- お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供したい方
- お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方
- お客様の声をもとに、サービスや仕組みの改善に取り組みたい方
- AIなどの新しいツールを積極的に取り入れ、業務を良くしていきたい方
- 目標に対してあきらめず、やり抜ける方
募集要項最終確認 10/29
- 職種
- 個人営業
- 雇用形態
- 正社員あり（6ヶ月）
- 給与
- 400〜800万円/年
- 給与の詳細
- 想定年収：400‐800万円（※経験に応じ）（※上記金額には32時間分の固定残業代を含む）月給：333,333円～666,666円基本給：266,667円～533,333円固定残業：32時間分／66,667円～133,333円 ※超過分全額支給
- 勤務地
- 東京都埼玉県熊谷市
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 9:00〜18:00※土日に勤務が発生する場合があります。その場合は代休にて振替となります
- 年間休日
- 120日
- 休日・休暇
- 完全週休2日制（原則土日祝休み、年間休日120日以上）年末年始休暇年次有給休暇慶弔休暇産前産後休暇生理休暇介護休暇
- 福利厚生
- 書籍購入自由資格取得支援制度社員持株会育児支援制度
- 社会保険
- 社会保険完備
- 掲載日
- 2026/10/29 19:48（1日前）
- 最終確認
- 2026/10/29 19:48（1日前）
仕事内容
仕事概要
- 「オカネコ」を運営する当社の金融オンライン・アドバイザー事業として、SBIグループの大手ネット証券会社をクライアントに、お客様（個人投資家）の資産形成をチャットやオンライン面談でサポートするポジションです。
- クライアントのチームの一員として、お客様からのご相談に対応するだけでなく、「お客様へ、最適なタイミングで最適なアドバイスを、テクノロジーと組み合わせて届ける」ことを目指し、相談サービスの企画や仕組み化にも取り組んでいただきます。
オンライン面談・チャット相談
- オンライン面談の日程調整・実施を通した、お客様への資産形成のアドバイス
- チャットでの資産運用のご相談への対応
- チャットやオンライン面談を通したお客様のフォロー
企画・改善
- より幅広いお客様に相談サービスをご利用いただくための企画（現在は一定以上の資産をお持ちのお客様が対象のため、対象拡大に向けた運営方法やコストの検討など）
- お客様の利用導線や運営体制の課題を洗い出し、改善策を企画・推進
- クライアント社内でAIを含むシステム活用を進めるチームと連携し、業務の効率化や、お客様が自分で解決できる仕組みを増やす取り組みを企画
- チームメンバーと一緒に、プロダクトに落とし込むための要件を整理
募集背景
- 数年にわたり運営している本サービスについて、担当者の交代と、サービスの拡大に伴う増員のための募集です。
ポジションの魅力
- お客様の声を直接聞く立場から、サービスの企画・改善まで携われます。相談対応だけで終わらず、「どうすればより多くのお客様に価値を届けられるか」を考え、形にしていく経験を積めます。
- SBIグループが力を入れているAI活用の取り組みに関わることができます。証券会社の営業職ではなかなか触れる機会のない、AIを含むシステムを活用した企画に挑戦できます。
目指せるキャリア
- 希望に応じて、大手金融機関向けのプロジェクト推進を担うデリバリー職や、エンタープライズセールス、マーケティングなど、別ポジションへの異動も可能です。資産運用の相談対応で培ったお客様への理解を土台に、キャリアの幅を広げていけます。
この仕事で得られるもの
- お客様の声を起点に、サービスを改善していく経験
- AIを含むシステムを活用した、業務効率化や企画の経験
- 希望に応じた、別ポジションへのキャリアの広がり
この求人は、株式会社400Fの採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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