証券バックオフィス（IFA管理業務）

必須

• 金融機関での業務経験（証券会社、銀行等でのミドル・バックオフィス業務経験者歓迎）
• 論理的思考力と課題解決能力
• 社内外の関係者と円滑なコミュニケーションを図る能力
• 社会人歴3年以上

歓迎

• IFAビジネスでの業務経験、または金融商品仲介業に関する基本的な知識
• DX推進や業務改善プロジェクトへの参画経験
• システム開発や要件定義に関する基礎的な知識（ITパスポート資格レベル以上尚可）
• RPAなど自動化ツールの導入・運用経験
• データ分析ツール（Excel VBA、Python、BIツールなど）の活用経験
• プロジェクトマネジメントの経験

求める人物像

• これまでの金融機関でのご経験を活かし、「変化を起こす側」として、この急成長ビジネスのDX化と効率化をリードしてみませんか？
• 新しい技術やアイデアを積極的に取り入れ、自らの手でIFAビジネスの未来を創り上げる、そんな挑戦を求めています。

使用ツール

IFAビジネスの未来を支える、ミドルバック業務のスペシャリストを募集！

• 当社は、お客様の資産形成を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）ビジネスにおいて、急成長を遂げています。この成長を加速させ、IFAの皆様がより本質的な顧客サービスに集中できるよう、私たちはIFA業務の「ミドルバック」を革新する仲間を探しています。
• 本ポジションでは、IFA事業部および提携金融機関との協業を通じて、金融商品仲介ビジネス全体の効率化、DX推進、そして未来のプラットフォーム構築をリードしていただきます。単なる事務処理ではなく、IFAビジネスの根幹を支え、その発展を加速させる戦略的な役割を担うことができます。

具体的な業務内容

• IFAビジネスの根幹を支える業務管理と改善:
• IFA事業者様およびお客様の取引にかかる各種管理業務の企画・運用
• IFAの登録、契約、届出など、各種手続きの支援と管理
• 金融商品仲介ビジネスにおける請求・支払い業務の効率化推進
• IFA向け規程、マニュアル等の整備、各種書面管理による体制強化
• IFA業務のDX推進と効率化プロジェクトのリード:
• IFA業務におけるDX・自動化・仕組化の企画立案と推進（RPA、AI活用など）
• 既存業務プロセスの徹底的な見直しと再構築
• IFA向けプラットフォームの機能改善・開発プロジェクトへの参画と推進
• ビジネス拡大を加速するプラットフォーム開発支援:
• IFAへ提供するプラットフォームの企画、要件定義、開発推進
• 新商品・新サービス導入に伴うシステムおよび業務体制の整備

所属組織

• 所属はオペレーション本部 IFA業務部となります。
• 当社のIFAビジネスは、契約IFA事業者数・登録IFA数ともに年々拡大を続けており、この成長を支えるミドルバック部門は、まさにビジネスの要です。私たちは、単なるルーティン業務に留まらず、「攻めの業務改革」を通じて、IFAビジネスの可能性を広げていくことを目指しています。
• これまでの金融機関でのご経験を活かし、「変化を起こす側」として、この急成長ビジネスのDX化と効率化をリードしてみませんか？ 新しい技術やアイデアを積極的に取り入れ、自らの手でIFAビジネスの未来を創り上げる、そんな挑戦を求めています。

職位

• スタッフ～リーダー