M&A ディールエグゼキューションプロフェッショナル

必須

• M&Aまたは事業投資の実務経験
• （6年以上、目安５件程度：買収・売却案件の経験）
• 財務モデリング・バリュエーションにおける高い実務能力
• SPA,SHA等の契約交渉における適切な助言能力
• 各種DD（財務・税務・法務等）のいずれか論点整理・対応策立案経験
• TOEIC850点以上または同等の英語力
• M&Aまたは事業投資の実務経験
• （6年以上、目安10件程度：国内・海外における買収・売却案件の経験）
• ＊事業会社の場合はアドバイザーを活用したM&Aと活用しないM&Aの両方に関するPMO経験必須
• 財務モデリング・バリュエーションにおける高い実務能力
• SPA,SHA等の契約交渉における高度な助言能力
• 各種DD（財務・税務・法務等）のいずれか論点整理・対応策立案経験（含む買収・売却スキーム策定）
• TOEIC850点以上または同等の英語力

歓迎

• 社内外の関係者を調整・リードし、期限内に成果を出したPMO経験
• 事業会社出身の場合はアドバイザーを活用しないM&AのPMO経験歓迎
• 税務・会計・会社法に関する実践的知識と、実務への適用経験
• カーブアウト、JV設立、VC投資等の複雑な案件の経験
• 100日Planへの参画等のPMIの経験
• 海外案件推進経験
• 社内外を巻き込むリーダーシップ
• 社内外の関係者を調整・リードし、期限内に成果を出したPMOリーダー経験
• 事業会社出身の場合はアドバイザーを活用しない国内・海外M&AのPMOリーダー経験歓迎
• 税務・会計・会社法に関する深い知識と、実務への適用経験
• 国内外のカーブアウト、JV設立、VC投資等の複雑な案件の経験
• 100日Planへの参画、KPI設定、その後の業績モニタリング等のPMIの経験
• 国内外の買収・売却案件の幅広い経験
• 社内外を巻き込むリーダーシップ・メンバー育成力

求める人物像

• 案件のPJオーナーとして責任感を持って取り組める方
• 経営TOP、事業部門や、社内Staff部門（法務、財務、人事等）、外部アドバイザーを巻きこむ力のある方
• 主導的にドライブできる実行力のある方

使用ツール

事業・組織構成の概要

• コーポレートのM&A専門部隊としてNECグループのM&A全般を統括する組織です。
• M&Al案件の発掘・組成から、Due Diligence・Valuation・契約交渉等のDeal Execution、買収後のPMIまでM&AプロセスをEnd to Endでカバーする組織です。
• 今回募集するディールエグゼキューションGは、本統括部の中核グループとして国内外のM&A＋Divesture案件をPMOとして取り仕切り、社内外関係者と密に連携の上、適切にドライブするグループとなります。
• チームの働き方としては、業務の繁閑がある程度激しい仕事でもあるので、チームで助け合いながらテレワークも有効活用し効率的に業務を遂行しています。
• 全体20名ほどのチームで、年齢構成は、20代、30代、40代、50代とバランスの取れた人員構成となっています。
• 男女比は、３：１程度で、中途入社の方も１/3程度おり、比較的キャリア採用の方にもなじみやすい職場です。
• 中途入社者の前職としては、コンサルファームや投資銀行、FAS（監査法人系）や事業会社等多岐にわたります。

職務内容

• 国内外の大小100件/年ほどの案件に関し、M&A・出資・事業再編案件においてPMOとして全体推進を担っていただきます。具体的には以下のとおりです。
• なお、海外案件を担当いただいた際は1案件あたり２〜3回現地への出張も伴います。
• ※国内外の案件比率は大小あれど5:5です
• 戦略整合性、事業性評価、バリュエーション、リスク分析等を行い、意思決定機関への上程主導
• ビジネス・財務・税務・法務等のDDや契約交渉の統括
• 社内外関係者を巻き込みながら案件を完遂

過去実績例

• CSG（北米の大型のM&A）買収価格4000億円レベルなど
• AIやセキュリティ領域
• NPS社、KMD社、Avaloq社など

募集内容

• ゆくゆくは財務モデルへ各種生成AIを取り入れて行くため、最新のAIを活用した0→１の経験を積むことも可能です。

ポジションのアピールポイント

• 経営層への直接提案機会も多く、海外案件にも多数携わることが可能です
• 当社グループのグローバルな全社投資・M&A案件に中核メンバーとして関与し、戦略立案から交渉・クロージングまで一貫してリードすることが可能です
• 将来的には大規模・部門横断プロジェクトの責任者として、M&A専門人材から経営人材への成長も期待しております
• ソーシングからエグゼキューションのプロを目指すなど、ご自身のキャリア思考に応じた変更も可能です
• 多様なバックグラウンドのメンバーがそろっているため、常に新たな発見が生まれるようなチーム編成やプロジェクトに取り組んでおり、チャレンジや気づきの機会が過分にあります