東京都の投資銀行業務の求人（2ページ目）

1か月前

公開引受

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。IPOを目指す未上場企業を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供し、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスも含めてIPOまで一気通貫でサポートします。

1か月前

国内シンジケーション業務

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

国内の機関投資家および個人投資家向けの債券シンジケーション業務を担当します。主幹事獲得に向けた条件提示や、主幹事となった後の発行体・投資家との交渉を通じて、債券の発行を成功に導く業務です。

1か月前

DCM 海外発行体・国内発行体(外債)向けオリジネーション

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

外債課において、日系発行体向けの外貨建て債券および海外発行体への円建て債券の起債提案を行います。国内外のシンジケートや債券セールスと連携し、起債提案から債券発行までのプロセスに携わります。海外発行体への英語でのプレゼンや、国内外IRのアレンジ・同行も主要な業務です。

1か月前

DCM 公共債（財投機関債・地方債等）オリジネーション業務

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

デット・キャピタルマーケット第二部で、中堅・若手のオリジネーターを募集します。公的部門の発行体に対してカバレッジと連携して提案活動を行い、主幹事獲得後の案件執行ではシンジケートとともに中心的な役割を担います。オリジネーションからエグゼキューションまでディールに深く関与します。

1か月前

事業会社のオリジネーション・ドキュメンテーション業務(ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー)

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

債券引受業務のオリジネーション・ドキュメンテーション業務を担当します。事業会社を主な顧客として、債券引受に関する提案や執行を行い、契約書・開示書類等の作成やアドバイスも担います。入社後は経験を考慮しながら提案活動や起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当する予定です。

1か月前

エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(歓迎)

エクイティ・キャピタルマーケット部で、既上場・未上場企業の株式関連ソリューションに関するオリジネーション・シンジケーション業務を担当します。顧客への情報提供やソリューション提案、案件執行を行い、国内外投資家の動向を考慮した手段・タイミングの選択を支援します。案件関係者と連携し、デューディリジェンスやドキュメンテーション、ファイナンス条件の交渉も進めます。

1か月前

サステナビリティ・ソリューション推進

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)・ファイナンシャル・プランナー(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)

国内の上場会社・未上場会社、公共法人を対象に、ESG専門部署として資金調達ソリューションを提案します。SDGs債やエクイティ案件のSA獲得・運営、案件執行時の関係者との調整、レポーティング、顧客向けセミナーの運営などを担当します。

1か月前

事業法人第5-6部 ソリューションチーム

東京都千代田区正社員休日の記載なし

事業法人第5-6部ソリューションチームで、カバレッジバンカーと連携し提案戦略の立案や提案資料の作成を担います。顧客企業の企業価値向上を目的に、各プロダクト部署と協働し、投資銀行サービスをオリジネーションからエグゼキューションまで一貫して提供します。

1か月前

上場企業のカバレッジバンカー（非製造業：総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクター）

東京都千代田区正社員休日の記載なし

首都圏の上場企業（非製造業：総合商社・メディア・海運・小売セクター・物流セクター）を担当するカバレッジバンカーを募集します。エクイティファイナンス、デットファイナンス、M&A、IR等の提案活動を担います。上場企業の経営層・部長クラスに営業活動を実施して案件を獲得し、仮説構築から提案、案件獲得、執行・実現までをコントロールします。

1か月前

プライベート・キャピタルソリューション部 カバレッジ・アドバイザリー（プレーヤークラス）

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

プライベート・キャピタルソリューション部で、全国の未上場企業を主な顧客とする投資銀行業務を提供します。顧客企業の企業価値向上に向けて、各プロダクト部署と協働し、セクター横断的にオリジネーション業務およびエグゼキューション業務を担います。

1か月前

カバレッジバンカー

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券アナリスト(歓迎)

首都圏の上場企業に対する、エクイティファイナンス・デットファイナンス・M&A・アクティビスト対応・IR等の提案活動を担うカバレッジバンカーを募集します。顧客の企業価値向上に資する仮説を構築し、提案書の作成、プレゼン、案件獲得から執行・実現に至るまでの一連のコントロールタワーを担います。

1か月前

カバレッジバンカー

東京都千代田区正社員休日の記載なし

未上場企業（主にスタートアップ）へのアドバイザリー業務を行います。IPOやM&Aのオリジネーション、エグゼキューションを担当し、将来的には未上場企業を担当して上場プロジェクト全体を統括します。有望企業の発掘からリレーションシップの構築、主幹事マンデートの獲得、IPO実現までを行います。

1か月前

コーポレート・ファイナンスカバレッジ(ジュニアバンカー)

東京都千代田区正社員休日の記載なし

資格証券外務員(必須)

上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供します。各プロダクト部署と協働し、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。

1か月前

M＆A ジュニアバンカー候補

東京都千代田区正社員休日の記載なし

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務を担当します。プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーションなどを行います。

1か月前

エクイティソリューション業務

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし経験3年以上

本邦上場企業または上場をめざす企業に対し、種類株式、CB、新株予約権を主な取り扱いとするエクイティソリューション業務を推進します。ソリューションファイナンスGrで、投資銀行業務全般やグループ各社との協働による総合金融サービスの経験が可能です。

1か月前

セクターカバレッジ（M&A）

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

セクター知見を活かし、担当セクターの企業の事業戦略を理解したうえで、経営陣との対話を通じてM&A案件のオリジネーション業務を行います。クライアントの事業・資本戦略に資するM&Aソリューション機能を提供します。

1か月前

IBエキスパート

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

ホールセールカバレッジ部のエキスパートとして、特に営業の観点からディール獲得を主導し、組織を牽引する職務です。企業の経営課題の発掘から案件創出、提案ストーリーの構築や企業価値・財務・資本戦略分析を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務を担います。銀行・信託・証券の機能を横断的に活用し、証券を主務として他の業態を兼務します。

1か月前

IBバンカー

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

ホールセールカバレッジ部で、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、企業の経営課題の発掘から案件創出、ソリューションにつなぐオリジネーション業務を推進します。企業の経営課題に立脚した提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析などを行い、MUFGのプロダクトにつなぐ業務です。証券を主務とし、他の業態を兼務します。

1か月前

ストラクチャードファイナンス（ファンド向けファイナンス、メザニン等）の期中管理・推進

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし経験2年以上

ストラクチャードファイナンス業務の推進および期中管理を担当します。PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンド向けに、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス、メザニンファイナンスを提供する業務です。

1か月前

ファンドファイナンス業務推進

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし経験2年以上

PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与する業務です。ソリューションファイナンスGrで、投資銀行業務全般やMUFGグループ各社との協働を通じた総合金融サービスの経験が可能です。

1か月前

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担うポジションです。航空機ファイナンスでは国内航空機投資の業務推進、船舶ファイナンスでは海運企業へのファイナンス提案や海運を通じた社会課題の解決に取り組みます。

1か月前

M&Aファイナンス業推・管理

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

本邦企業のM&Aファイナンスや、プライベートエクイティファンドによる買収案件のLBOファイナンス等の業務推進・管理を担います。M&Aファイナンス全般に関わり、LBO組成やLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せるポストです。

1か月前

PEファンドカバレッジ業務

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし

PEファンドによる投資案件ソーシング、PEファンド向けのビジネス・オリジネーション、PEファンドのリレーションシップマネジメントを担当します。LBOオリジネーションでの業務を希望する方のポストです。

1か月前

メザニンファイナンス業務

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし経験3年以上

メザニンの業務推進を担当します。ソリューションファイナンスGrは、顧客起点・マーケット起点で金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供します。投資銀行業務全般やMUFGグループ各社との協働を通じた業務経験が可能です。

1か月前

大企業向けシンジケートローン組成業務/実務担当

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし経験3年以上

資格証券アナリスト(歓迎)

当行大企業領域顧客へのシンジケーション組成を提案・組成する。大規模な資金調達機会に関わるデットを活用した総合財務提案のうち、シンジケートローンの組成をミッションとする。

1か月前

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理

東京都千代田区雇用形態の記載なし休日の記載なし経験2年以上

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担います。国内航空機投資の業務推進や、海運企業へのファイナンス提案、海運を通じた社会課題の解決に取り組みます。

1か月前

M&Aオリジネーションサポート業務

東京都正社員休日の記載なし経験5年以上

企業投資戦略部に所属し、M&Aオリジネーションサポート業務を担当します。顧客が検討する国内外のM&A案件について、初期段階からカバレッジと連携して案件検討をサポートし、案件を組成します。プロダクトと連携した個別案件の遂行支援や、社内向け情報発信等のM&Aオリジネーション付随業務も行います。

1か月前

デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務

東京都正社員休日の記載なし

グローバル投資銀行部門のシンジケーション本部に所属し、デットシンジケーションまたはエクイティシンジケーション業務を担当します。引受部署とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、および募集・ドキュメンテーション業務等を行います。

1か月前

アクティビスト関連アドバイザリー業務

東京都正社員休日の記載なし

資本戦略アドバイザリー部に所属し、アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行を担当します。

1か月前

投資銀行プロダクツ業務（アセットファイナンス・ストラクチャードファイナンス・証券化商品・スペシャルティファイナンス等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー）

東京都正社員休日の記載なし

金融機関向けストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提案・マーケティング・エグゼキューションを行います。不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ、J-REIT引受、国内外の事業法人や投資ファンド等に対するスペシャルティファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供も担当します。