1か月前
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部に所属し、主に上場企業向けに、みずほ証券の債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツを提案するためのマーケティングおよび提案を行います。当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務を担当し、経験・能力に応じて個別案件に参画します。
—給与 応相談
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グローバル投資銀行部門のエクイティキャピタルマーケット部に所属し、エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行を担当します。PO、IPO、CB、新株予約権等を対象に、上場企業を中心とする顧客（IPOを目指す非上場企業を含む）へ、顧客担当カバレッジと連携して各種提案を実施します。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
グローバル投資銀行部門のプロダクツ本部に所属し、デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行を担当します。SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクトを対象に、顧客担当カバレッジと連携して顧客へ各種提案を実施します。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
中国ビジネスに関するアドバイザリー・コンサルティング業務、日中間のM＆A及びアライアンスに関するオリジネーションとエクセキューション、関連する企画推進を担当する。日本企業・中資系企業・MNCに中国ビジネス関連アドバイザリー＆リサーチサービスを提供する部署の求人。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
グローバル投資銀行部門 キャピタルマーケット本部 コーポレートソリューション部に所属します。航空機、船舶、コンテナ等のトランスポーテーションファイナンスを担当し、国内外の航空会社・海運会社・リース会社向けにリースファイナンスを組成します。日本型オペレーティングリース（JOLCO・JOL）等を扱います。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部のアドバイザリー第一部〜第五部に所属し、M&Aアドバイザリーを担当します。国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行を行います。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
グローバル投資銀行部門内で、経験や希望に応じてポジションを検討します。カバレッジ、DCM、ECM、アドバイザリー、IBプロダクツの各ポジションで、企業向けの提案や案件の組成・執行を行います。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
国内外の電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ・アドバイザリー業務と、輸出や海外事業を対象としたECAファイナンスのアレンジ業務を担当します。顧客や行内関係者、他金融機関、ECAとの折衝のほか、各種デューディリジェンス、キャッシュフローモデリング、ドキュメンテーションを行います。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
借入人向けにシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスを提案し、案件のストラクチャリングや契約書作成、他金融機関との調整を行います。投資家向けのシンジケートローン販売やローントレーディングも担当します。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
プライベートエクイティ（PE）ファンドへのソリューション提供や、PEファンドに対するLBOファイナンスのアレンジを行います。LBOファイナンス先のモニタリング、ビジネス推進のほか、事業会社向けM&Aファイナンス／メザニンファイナンスのアレンジ・モニタリングを担当します。
—給与 応相談
募集元で応募する1か月前
資格証券外務員(必須)
コンシューマー・リテールセクターの上場企業に対する投資銀行サービスを提供するカバレッジチームで、ジュニアバンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポート、提案資料作成・提案、マーケットや業界、個別企業の分析・情報発信を担当します。プロダクト部門や海外拠点との連携も行います。
—給与 記載なし
募集元で応募する2か月前
弁護士、会計士等の専門家と連携し、主に信託機能を活用したお客さまの資金調達や投資に関するストラクチャーの組成、新商品の開発等を行います。住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントや、投資家向け運用商品の開発・組成・期中管理業務を担当します。海外のアセットファイナンス業務や海外資産への投資スキームの開発、デジタル技術を用いた新商品の開発および業務基盤の構築も行います。
—給与 応相談
募集元で応募する2か月前
資格日商簿記検定(歓迎)
M&Aアドバイザーとして案件開拓、企業評価、買い手企業への提案、条件交渉、クロージングを担当します。早い段階でメンバーのマネジメントやチームの戦略立案・実行支援も担い、将来的にはAIdea HoldingsでインハウスM&Aや経営企画を担います。
800〜1500万円/年
募集元で応募する2か月前
資格証券外務員(必須)・証券アナリスト(歓迎)
デット・キャピタル・マーケット部で、債券発行によるファイナンスの提案から、案件獲得後のファイナンスの執行まで一貫して担当します。所属チームは過去の業務経験や本人のキャリアについての希望なども参考にして決定します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
M&Aのオリジネーションからエグゼキューションまで、セルサイド・バイサイド双方のファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業を支援します。候補先の探索、プロジェクトマネジメント、DD、バリュエーション、ドキュメンテーション、クロージング支援などを担当します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
ご経験と適性に応じて、JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成や、本邦投資家への販売サポート、グローバルビジネス部門関連業務を担当します。航空会社や海運会社向けのリース提案、金融機関との融資交渉、契約手続きからリース満了までの期中管理等を行います。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格CMA(歓迎)・証券外務員(歓迎)
IBビジネス開発部で、企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイスを担当します。M&A等にかかる資本構成や株主還元政策、中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援、信用格付関連の分析・アドバイスを行います。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券外務員(必須)・CMA(歓迎)
IBビジネス開発部で、国内外の機関投資家動向や資本市場の制度・ルールを調査・分析します。分析を踏まえ、上場企業に対する戦略的レビューサービスや株主対応アドバイザリーの提案・案件執行を担当します。株主エンゲージメントへの対応策、投資家との面談、株主総会、IR・SR対応などについて助言します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格CMA(必須)・証券外務員(必須)
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンス案件の創出、アレンジメント、分析、ファイナンスの実行・管理、シンジケーション等を担当します。クレジット・アナリスト職は案件の事業分析・CF分析を主に担い、オリジネーション・チームと協働します。調査・分析業務を活かしてオリジネーション業務に関与することもあります。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券外務員(必須)
インベストメント・バンキングの顧客に対し、デリバティブ等を用いた財務関連ソリューションを提供するリスク・ソリューション・グループの業務です。M&Aやファイナンスに付随するマーケットリスクを低減するソリューション・プロダクトの組成、顧客への提案や案件執行を担当します。顧客のリスク分析、商品選定や効果のシミュレーション、提案資料の作成のほか、社内外の関係者とのコミュニケーションを担います。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券外務員(必須)
エクイティ・プロダクト・ソリューション部で、上場企業に対する自己株取得やエクイティファイナンス、保有株やM&Aに関連するソリューションを提案します。政策保有株式や資金調達、クロスボーダー案件などの提言、スキーム開発、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務を担当します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券外務員(必須)・公認会計士(歓迎)・弁護士(歓迎)
公開引受部のIPO引受担当者として、IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務を担当します。関係部署や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発、IPO準備企業への各種準備アドバイス、審査対応、ファイナンス対応などを行います。案件執行に向けたアドバイスや関連資料の作成も担当します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
産業戦略開発部で、担当セクターの調査・分析を通じて業界や主要企業の経営課題を掘り起こし、案件を開発します。顧客企業等に戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案し、案件執行も支援します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券外務員(必須)
金融法人部で、中央金融法人やノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供する職務です。M&A、ファイナンス、リスクソリューションをはじめとするビジネス開発と執行に従事します。シニア・バンカーのサポートを通じて案件を経験し、将来的にクライアントを担当することが想定されています。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券アナリスト(必須)・証券外務員(必須)
東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー及びシニア・バンカーを募集します。ジュニア・バンカーはカバレッジ・バンカーのサポート、顧客への案件提案資料作成、マーケットや業界等の分析・資料作成、顧客企業のIRサポートを担当します。シニア・バンカーは顧客企業との関係構築、顧客ニーズを踏まえた案件のオリジネーション及びエグゼキューション等を担当します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券外務員(必須)
コーポレート・ファイナンス五部は、ヘルスケア・ケミカルセクターの上場企業やIPOを目指す未上場のバイオベンチャーを担当するカバレッジチームです。顧客企業に資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供し、今回ジュニア・バンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポートや顧客への提案資料作成、マーケット・業界・個別企業の分析などを担当します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券アナリスト(歓迎)・日商簿記検定(歓迎)
産業基盤インフラセクターの上場企業に対し、M&A・資金調達・IPO等の投資銀行サービスを通じた企業価値向上を支援するジュニアバンカーを募集。市場・業界動向の調査、財務分析・企業価値評価、各種資料の作成・提案、案件の推進・執行や進捗管理、クライアント対応を担当する。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券外務員(必須)
インダストリアルズ・セクターの上場企業を担当するコーポレート・ファイナンス二部のカバレッジチームで、ジュニアバンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポートとして、案件のオリジネーションやエグゼキューション、提案資料作成・提案、マーケットや業界・個別企業の分析、プロダクト部門や海外拠点との連携を担当します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格証券外務員(必須)
テレコム・メディア＆テクノロジー・セクターの上場企業を担当するカバレッジチームで、ジュニアバンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポート、提案資料の作成・提案、マーケットや業界、個別企業の分析などを担当します。
—給与 記載なし
募集元で応募する4か月前
資格宅地建物取引士(歓迎)
不動産投資銀行業務全般を担当します。コーポレート・ファイナンス四部では不動産・REITセクターのカバレッジ業務、アセット・ファイナンス部では不動産・インフラ資産等の証券化業務、アセット・ソリューション部では不動産関連ソリューション業務を行います。担当業務は、応募者の経験、資格や専門性、希望等を踏まえて相談の上決定する予定です。
—給与 記載なし
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