ウェルス＆ホールセール部門 責任者候補

必須

• 証券会社/銀行/信託銀行/プライベートバンク等における、個人富裕層または法人・機関投資家向けの資産運用提案の経験
• お客様の資産状況や運用方針を踏まえた提案を通じて、継続的な取引関係と営業成果を築いた経験
• チームマネジメント、または営業リーダーとしてメンバーの育成・目標達成を推進した経験
• 金融商品のリスク・流動性・適合性を理解し、適切に説明・提案できる知識
• 日本語でのビジネスコミュニケーション能力（Native-like fluency）
• 証券外務員（一種）

歓迎

• 法人の余裕資金運用に関する提案経験
• 企業オーナーや富裕層との中長期的なリレーションシップ構築経験
• 不動産ファンド、私募ファンド、デジタル証券等の提案・販売経験
• 銀行/IFA等との紹介・協業スキームの構築経験
• 新規事業/営業拠点/営業組織の立ち上げ経験
• 営業戦略の策定、採用、評価制度・インセンティブ設計への関与経験
• CRMや顧客データを活用した営業活動の改善経験
• 内部管理責任者
• CFP・AFP、証券アナリスト、不動産証券化マスター等

求める人物像

• 当社の経営理念・行動指針・カルチャーに深く共感していただける方
• 金融、総合商社、テクノロジー等、多様な専門性を持つメンバーと協働できる方
• お客様の資金の性格や運用目的を理解し、長期的な信頼関係を大切にできる方
• 自ら顧客に向き合いながら、チームづくりにも主体的に取り組める方
• 既存のやり方を活かしつつ、新たな営業モデルを柔軟に考えられる方
• 成果への責任と、顧客本位の提案・適切な販売姿勢を両立できる方

応募について

• ※法人営業・富裕層営業のいずれかに強みを持ち、もう一方の領域にも取り組む意欲のある方も歓迎いたします。

使用ツール

画面上だけでは応えきれない、富裕層・法人の資産運用ニーズに向き合う。

• 当社はこれまで、オンラインで完結する販売を中心に取り組んでまいりました。一方で、個人富裕層のお客様、資産管理会社やオーナー企業、医療法人、地域金融機関、事業法人などとは、限定的ながら対面での商談を交えた販売も行ってきました。
• その中で、「富裕層のお客様の資産全体の中で、オルタナティブ投資をどう位置づけるか」「オーナー企業など法人の余裕資金をどのように運用するか」こうした問いに応えるには、画面上での商品情報の提供だけでなく、お客様の資金使途や運用方針を深く理解し、対話を重ねることが欠かせないと実感しています。
• 当社は今回、初めての対面営業組織として「ウェルス＆ホールセール部門」を新設し、一定以上の金融資産を保有する個人富裕層、資産管理会社、オーナー企業の運用ニーズへの対応を中心とし、その他の法人・機関投資家向けの領域に展開することを予定しています。目指すのは、独自商品のコンサルティング販売を通じて、お客様のニーズに応える専門家集団です。
• 本ポジションでは、その責任者候補として、営業戦略の策定から重要顧客への提案、紹介チャネルの開拓、チームの採用・育成まで、部門の立ち上げを牽引していただきます。
• お客様との長期的な関係を育みながら、資金調達基盤の拡大にも貢献する。当社の次の成長を担う営業組織を、ともにつくっていただくポジションです。

① 富裕層・法人向け営業戦略の策定・実行

• 顧客セグメント、提供価値、営業方針および事業目標の設計
• 個人富裕層、資産管理会社、オーナー企業等の資産運用ニーズに応じた提案モデルの構築
• 顧客開拓から継続的なお取引までの営業プロセス・管理指標の整備

② 重要顧客へのコンサルティング営業

• 法人の経営者・財務担当者、個人富裕層との関係構築
• 資産状況、運用目的、投資期間、流動性ニーズ、リスク許容度を踏まえた提案
• 公募デジタル証券を中心とした自社商品や、ニーズに応じた私募商品のご案内
• 投資後の情報提供・フォローを通じた、継続的な取引関係の構築

③ 顧客接点・紹介チャネルの開拓

• 提携地方銀行・IFA等との関係構築およびご紹介顧客への対応
• Webサイト経由のお問い合わせに対する個別相談・提案
• マーケティング・カスタマーサポート部門と連携した、既存顧客への提案機会の創出

④ 商品・サービス拡充への貢献

• 顧客ニーズの社内への還元と、商品組成・運用を担うチームとの連携
• 継続的な投資需要の創出・拡大と、販売見通しの精緻化による計画的・継続的な商品組成への貢献
• 公社債・オルタナティブ投資の範囲を原則とし、必要に応じた自社商品以外の取り扱いも検討するなど、提案の選択肢を広げる取り組み

⑤ 組織づくり・マネジメント

• 少数精鋭の営業チームの立ち上げ、採用・育成、チームとして成果を生む仕組みの構築
• 営業目標・評価指標の設計、コンプライアンス部門と連携した適切な販売体制の整備
• 対面営業における申込・契約等の各種手続きや顧客管理（CRM）の整備・デジタル化の推進。（エンジニアチームと連携）
• 立ち上げ期には、ご自身も顧客への提案を担うプレイングマネージャーとしての活躍を期待しています。

1. 自社商品の背景まで踏み込む、専門性の高い提案

• 不動産・インフラ等のファンドを組成・運用する会社で、商品を生み出すチームと連携しながら営業に取り組めます。運用対象や商品設計への理解を深め、お客様の資産全体における商品の役割まで説明できます。これまで培ってきた顧客理解と提案力を、独自性のある商品で発揮できる環境です。

2. 自分の営業力を、組織の力へと広げる機会

• 新設部門の責任者候補として、誰に、どのような価値を、どのように届けるかという戦略から携わります。顧客との関係構築に加え、営業の仕組みやチームをつくることまでが役割です。営業の第一線で得た経験を、事業を育てる力へと広げていただけます。

3. デジタルと対面を組み合わせた、新しい営業モデル

• 「オルタナ」の顧客接点やデジタル基盤に、専門家による対話と個別提案を組み合わせます。マーケティング・カスタマーサポート部門とも協働し、オンラインで生まれた関心を、より深い相談と長期的な信頼関係につなげていく営業モデルを構築できます。

4. 顧客の声を、次の商品・事業につなげられる

• 営業活動で得られる顧客の声は、商品・サービスの拡充や、ファンド資金調達にもつながります。お客様に最も近い立場から、当社が提供する投資機会そのものの発展に貢献できます。