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FASコンサルタント（FA/上場FA・バリュエーション）
給与
1500〜2500万円/年※ 募集要項に記載のレンジ。実額は選考で決まります
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 非公開
完全週休2日
仕事内容FAS
上場会社を対象としたM&AのFA業務を中心に、バリュエーションやフェアネスオピニオン対応も行うFASコンサルタントの募集です。プロジェクトマネージャーとして複数案件を横断的に管理し、M&Aの一気通貫支援を特徴とする組織で活躍できます。必須要件は上場会社を対象としたM&AにおけるFA経験です。
業務内容
- 支配株主との取引、上場会社のMBOによる非公開化、上場会社が絡む株式交換、第三者間TOB、ホワイトナイト等の上場株式を取り扱うFA業務をメインに行う
- 対象会社サイドでは特別委員会対応（特別委員会FA）も多く行う
- 上場会社を対象とするバリュエーションにも多く関与し、フェアネスオピニオンの対応も行う
入社後の業務
- 上場会社を対象とするディールのFA業務に関与する
- 公開買付けやスクイーズアウトの手続き、プレス等の開示の対応、株価算定を行う
- 大小さまざまなディールサイズの案件を複数、横断的に管理するプロジェクトマネージャーの役割を担う
- 年間の関与件数は希望にもよるが10件程度が一般的
- 会計士・税理士等の知見を活用しながらスキームを構築し、財務DDチーム、ビジネスDDチームと共同して事業計画に深い検証を加えることも可能
近年の案件/プロジェクト事例
- 支配株主の取引やMBO等の非上場化以外にも、上場会社を対象としたディール（友好的・敵対的）への関与が多い
- ホワイトナイトのFAではタイトなスケジュールの中、資金調達・開示等の対応を行う
- 第三者間の統合案件ではPMIコンサル機能等も活かしながら統合後を見据えた組織の機能設計を進める
キャリアパス
- 株価算定及び公開買付け等の経験のある方は短期間でプロジェクトマネジャーを担う
- 成長意欲があり業務の範囲を拡大したい方はPMIプロジェクト等に関与し総合的なM＆Aコンサルタントとしての道が開ける
- マネージャーコースの他、専門家としての業務遂行に注力する専門家コースも選択可能
- 希望に応じてFA業務以外にPMI業務やM＆A戦略、モデリング等スキルの範囲を拡大可能
AGSFAS特性
- FAS部門はM＆A遂行時のコンサルティング機能を一通り有し、財務税務DD・ビジネスDD・PMIコンサル・スキーム構築・バリュエーション・FA等の一気通貫機能が特徴
- 税理士や会計士といった専門家やPMIコンサルタントもFAチームに組み、スキーム構築や相談等を一気通貫で対応可能
- FAから案件に入り込み、クロージング後のPMIまで一つの案件に深く関与することが可能
- 機能別の壁を払った組織を運営しており、やる気次第でワンストップでM＆Aのアドバイスを行うことが可能
組織雰囲気
- 部門としてはFA・財務税務ビジネスデューデリジェンス・バリュエーション・PMI業務を行っている
- 監査法人や税理士法人出身者も多いが、FA業務については一般事業会社で経験を積んだ方も在籍している
募集要項最終確認 8/5
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 1500〜2500万円/年
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 非公開
- 職種
- FAS
- 経験年数
- 不問
- 掲載日
- 7/3
- 最終確認
- 8/5
応募資格（必須）
- 上場会社を対象としたM＆AにおけるFA経験
歓迎する経験
- 公認会計士/税理士/証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者/ファンド出身者/FASコンサル出身者
待遇・福利厚生
- リフレッシュ休暇
- 公認会計士協会・税理士会等の年会費負担
- 国民の祝日
- 完全週休2日制
- 慶弔休暇
- 残業・深夜手当あり
- 社会保険完備
- 社員研修制度
- 資格取得支援
- 通勤費（上限あり）
求めるスキル・経験
この求人は株式会社AGSコンサルティングの採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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