受託財産/運用事務・ポートフォリオ管理

必須

• 次のいずれか

  • 顧客からの運用内容変更に伴う売買指図、ポートフォリオのモニタリングやリバランス対応など、ポートフォリオ管理業務の実務経験
  • PM（ポートフォリオマネージャー）経験、FM（ファンドマネージャー）経験、または資産管理業務の経験
  • 営業担当者や関係者からの依頼・相談に幅広く対応できる高いコミュニケーション力
  • 外国籍投信に関する知見（売買事務、目論見書、ファンドスキーム等）
  • カストディやアドミニストレーターとのコミュニケーション経験
• 英語力：ビジネス（読み・書き）に支障がないレベル

歓迎

• Excelの関数・マクロ・VBAスキルをお持ちの方は、業務効率化において強みを発揮できます
• 証券アナリスト資格保有者を歓迎します（ある方が望ましい）

求める人物像

• 新たな運用管理手法の企画や業務改善にも積極的に取り組み、変化をリードできる方を歓迎します。
• 資産運用業務における専門性を発揮し、即戦力として活躍できる方
• 高度な金融知識と実務経験を活かし、業務改善や新しい仕組みづくりに積極的に取り組める方
• 多様な関係者と協働し、コミュニケーション力を発揮できる方

使用ツール

職務内容

• 顧客から提示された運用ガイドラインに基づいて運用・管理（ポートフォリオ管理業務）を行うことが主業務。
• 顧客属性/資金属性：年金基金の年金資産から事業法人・金融法人等の退職給付信託や証券信託まで
• 運用資産：株式・債券といった伝統的資産からヘッジファンドやプライベートアセット商品、国内外投資信託商品まで。
• 顧客属性/資金属性/運用資産が多岐にわたることや、業務関係者・関係部も多いことから、ソリューション第1G、ソリューション第2Gの２課で業務役割を明確にして対応しております。

ソリューション第1Gでの主業務（約15名）

• 運用内容変更にかかる営業店相談業務変更にかかるスケジュールの策定、運用ガイドライン案の作成、FMとの売買スケジュール調整等
• プライベートアセットにかかるキャッシュフロー管理必要キャッシュの過不足額の計算、営業部店への入金依頼連絡、外国為替取引依頼書の起票等
• オーダーメイド顧客に関するオペレーション業務顧客全体の資金繰り管理、キャッシュ過不足時のファンド受益権の売買オペレーション等

ソリューション第2Gでの主業務（約12名）

• ソリューション第１Gより連携された運用ガイドラインのシステム登録、売買オペレーション。
• 年金給付に伴うファンド受益権の売却対応
• リバランス等に基づく売買金額の集計および各ファンドマネージャーへの売買金額の連携
• 運用制約遵守状況のモニタリングおよびモニリング結果を受けた事後対応の実施
• 外国籍投信の売買発注、記帳。国内外の資産管理銀行等とのコミュニケーション等。

資産運用の未来を創る専門性を磨けるポジション

• 当社は「資産運用立国」の推進に積極的に取り組み、株式・債券といった伝統的資産の運用はもとより、ヘッジファンドやプライベートアセット等のオルタナティブ運用にも注力しています。特にオルタナティブ運用は成長領域として、残高増加や顧客層の拡大に貢献しながら、高度な専門スキルをさらに高めるチャンスがあります。
• ファンドソリューション部は受託財産部門でミドル業務を担う専門部署。営業担当者、ファンドマネージャー、ポートフォリオマネージャーなど、多様なプロフェッショナルと連携しながら、業界の最前線で活躍できます。

勤務環境

• ペーパレス化が進んでおり、在宅勤務も可能。育児・介護との両立を実現されている社員も複数います。Teamsを活用した円滑なコミュニケーションで、柔軟な働き方を実現できます