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仕事内容その他職種
私募投信を金融法人を中心とした機関投資家へ提案・推進する営業職です。顧客のポートフォリオ分析や運用状況報告、入替提案、販売用資料の作成などを担当します。
業務内容
- 私募投信の機関投資家向け営業として、機関投資家のポートフォリオ全体を分析し、最適なソリューションを提供します。
- 高度な運用知識と機関投資家営業や運用提案の実務経験を活かし、顧客ニーズへの対応力強化に取り組みます。
- 新たな知見や手法を取り入れて営業提案力の向上を図り、若手メンバーの育成や組織活性化にも貢献します。
具体的な業務内容
- 地方銀行、信用金庫、信用組合、JA県信連など、日本全行の適格機関投資家に対して、自社が設定する私募投信の営業・推進活動を行います。
- お客さまのポートフォリオを分析した提案や課題解決に資する提案を行い、既存のお客さまには運用状況報告やポートフォリオ入替提案を実施します。
- 日本全行への提案活動としてエリアごとに担当し、出張を行います。出張の組み方や時間管理は裁量をもって行うケースが多くあります。
- 取扱いファンドの販売用資料や運用状況報告資料など、販売用資料の作成を行います。
募集要項最終確認 9/12
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 980〜1400万円/年
- 勤務地
- 東京都江東区
- 働き方
- 記載なし
- 年間休日
- 非公開
- 職種
- その他職種
- 経験年数
- 3年以上
- 掲載日
- 9/11
- 最終確認
- 9/12
応募資格（必須）
- 金融機関における法人向け営業経験３年以上
- 金融機関における個人向け営業経験5年以上の方も可
- 証券外務員や銀行業務検定等、金融機関における営業職として最低限取得している資格（もしくは相当する知識を保有）
歓迎する経験
- 会計処理等専門性の高い知識を保有している方
- 証券アナリスト（CMA/CFA）、FP１級、CFP等
- ビジネスレベルの英語力（目安：TOEIC 800点以上）
待遇・福利厚生
- 介護休業
- 出産休暇
- 成長支援制度
- 育児休業
求めるスキル・経験
この求人は株式会社りそなホールディングスの採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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