ドキュメントプランナー

必須

• スキル・知識

  • 論理的思考力及びドキュメンテーション力
  • 財務諸表に関する基本的な知識
  • PowerPointを用いた資料作成能力
  • Excelを用いたデータ集計・表作成・グラフ作成能力

• 経験（下記いずれかで1つ該当すれば可）

  • 事業会社やコンサルティング会社でのアナリスト・リサーチ業務経験
  • 金融機関（法人部門・マーケット部門など）での事業分析経験
  • 監査法人での監査補助経験
  • 会計事務所での会計・税務補助経験
  • 経営企画部での事業計画作成、計数管理経験

歓迎

• 市場調査・企業分析・財務分析の実務経験
• 簿記（2級程度）に関する学習経験・資格取得
• PowerPointで社外向けの提案書・報告資料を作成した経験
• 中級レベル以上のExcelスキル（※具体的にはSUMIFS・XLOOKUPなどの関数や、ピボットテーブル・オートフィルタなどの機能に習熟していることを想定）

求める人物像

• 社内の公認会計士・コンサルタントと円滑なコミュニケーションが取れる方
• 自力で考えを組み立てて、表現することが好きな方
• 学習意欲の高い方
• 体裁を整える・数値を確認するなどの緻密な作業に対して抵抗のない方

使用ツール

職務内容の内訳

• 譲渡企業の企業概要書作成（80%）
• 部内作成資料の作成サポート・校正・校閲（10%）
• 社内資料のフォーマット化推進（5%）
• その他（5%）

仕事内容

• 企業概要書とは、M＆Aにおける譲渡検討企業の詳細情報（事業、組織人事、不動産、財務など）をまとめた資料であり、譲受検討企業が対象企業を評価する際に用いられます。
• 当部では、企業概要書をPowerPointで50～100ページ前後のボリュームで作成します。
• 制作は社内の公認会計士やコンサルタントとチームを組み、1件あたり約2週間から1ヶ月の期間をかけて進めます。
• ※タイミングによっては、同時並行で3～4件を担当します。

仕事の進め方

• ①情報収集・分析
• はじめに譲渡検討企業から受領した資料やインターネットで調査した情報などを整理・分析し、資料の基本構成を作成します。この段階では、市場・企業のリサーチ、Excelによるデータ分析、PowerPointによるスライド作成などが中心となります。
• ②ブラッシュアップ
• 次に譲渡検討企業のオーナーに対して文面或いは対面でのヒアリングを行い、企業理解をさらに深めます。チームメンバーとも意見を出し合いながら、収集した追加情報を反映し、ブラッシュアップを行います。
• ③品質チェック
• 最後に、部内のメンバーによる校正・校閲を経て、品質を担保した企業概要書を完成させます。

仕事のポイント

• この業務は、単なる資料作成にとどまりません。企業の本質を見極め、事業価値を正しく伝えるために、膨大な情報を整理・分析し、論理的かつ視覚的にわかりやすく表現する力が求められます。公認会計士やコンサルタントと協働しながら、企業分析や市場調査の知見を深め、M&Aの現場で求められる高度なリサーチ力・分析力を磨くことができます。

当ポジションの魅力

• 社会的意義の大きい事業内容です。
• 企業が後継者不在で廃業した場合、従業員が解雇されるだけでなく、技術・ノウハウも失われてしまいます。M&Aによって事業承継の課題を解決することは、日本の経済成長にも繋がります。
• 新しい発見をできる仕事内容です。
• 日々経験豊富な公認会計士と接しながら、新たな学びを得ることができます。
• また幅広い業界の顧客を担当するため、見聞を広められることも魅力です。
• 風通しのいい労働環境です。
• 部内のメンバーと協力しながら業務を進めるため、助け合いの文化が根付いています。
• 困ったときにはすぐに相談できる体制が整っており、安心して業務に取り組める環境です。

所属

• コーポレートアドバイザリー部 ドキュメントプランナー課