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事業承継・資産承継コンサルタント
- 勤務地
- 大阪府大阪市中央区
- 休日
- 年間休日122日
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
承継ソリューション営業部 プライベートバンキンググループに所属し、中堅・中小企業のオーナー経営者や土地資産家に対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当します。営業店と連携し、お客さまとの関係構築から課題発掘、提案立案までを担います。承継戦略の立案・実行支援、相続対策、不動産承継支援などを中長期で行います。
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応募資格
必須
歓迎
- ファイナンシャルプランニング技能士２級または同等以上の資格を保有されている方
募集要項最終確認 10/17
- 職種
- FAS
- 雇用形態
- 正社員◇雇用形態：正社員 期間の定め無
- 給与
- 550〜1050万円/年
- 給与の詳細
- 年収 550万円〜1,050万円 ・月給：303,900円〜479,700円 ・賃金形態：月給制 ・昇給有無：有 ※給与詳細は経験、前職の年収、同行基準テーブルを考慮の上決定します（同行規定による提示） ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
- 手当
- 通勤手当家族手当住居手当
- 勤務地
- 540-8610 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2-1
- 転勤
- ※将来的に転勤の可能性はございます
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 勤務時間8：40〜17：25（休憩時間 60分） 所定労働時間 7時間45分 時間外労働 あり（業務状況により変動） ※1ヶ月単位の変形労働時間制（事前に特段の指示がない場合は上記就業時間での勤務）
- 年間休日
- 122日
- 休日・休暇
- 土曜日、日曜日、祝祭日年間122日有給休暇：入社初年度は入社月により1〜16日、2年目以降は20日付与年末年始休暇（12/31〜1/3）慶弔休暇産前・産後休暇：取得実績あり育児休暇：取得実績あり介護休暇
- 福利厚生
- 寮社宅：厚生社宅制度を利用できる場合あり企業年金制度：有（DC・DB）退職金制度：有定年制度：60歳〜65歳までの間で選択可能継続雇用制度：70歳まで・資格取得報奨金（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、FP1級等）・資格取得奨励金（宅地建物取引主任者、FP2級等）・キャリア形成支援制度/FA制度、ポストチャレンジ制度、キャリアチャレンジ制度 他・りそなビジネススクール（法務事例研究、ポートフォリオ理論、新規開拓力強化、法人ソリューション、手話講座、他）、社外派遣研修、等
- 社会保険
- 社会保険：各種社会保険完備
- 掲載日
- 2026/07/03 18:26（106日前）
- 最終確認
- 2026/10/17 01:59（今日）
仕事内容
募集内容
- 承継ソリューション営業部 プライベートバンキンググループ（PBグループ）に所属し、主に中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家のお客さまに対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当いただきます。
- お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。
- 担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。
承継ソリューション営業部 プライベートバンキンググループ
- 承継分野の専門家集団として、営業店と連携しながらお客さまの成長戦略・承継戦略の実現を支援しています。
- 親族内承継やM&Aなど幅広い選択肢を踏まえ、お客さまごとに最適な承継プランを検討しながら、事業承継・資産承継に関する中長期の伴走型コンサルティングを提供しています。
主な顧客
- 主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。
- オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業）
- 土地資産を保有する地主・資産家
- 相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家）
- 事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。
事業承継コンサルティング
- オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行います。
- 自社株承継対策
- 後継者問題への対応
- 持株会社活用支援
- 組織再編支援
- M&Aを活用した第三者承継の検討
- 事業承継計画策定支援
資産承継コンサルティング
- 土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。
- 相続対策
- 遺言信託提案
- 不動産承継支援
- 不動産の有効活用、入替提案
- 生前贈与・資産管理に関するコンサルティング
業務スタイル
- 営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。
- 営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。
中長期で伴走できる
- 事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課題に数年単位で向き合いながら、承継に関する重要な意思決定を支援します。経営者や土地資産家の想いを受け止め、企業とお客さま家族の未来づくりに深く関与できることが本ポジションの大きな魅力です。
法人承継と個人承継の両方を経験できる
- 一般的に事業承継と相続コンサルティングは分業されることが多い中、本ポジションでは両領域を一体的に経験することができます。
銀行×信託×不動産の機能を活用した総合提案
- りそなグループは、銀行機能に加え信託機能や不動産機能を有しています。そのため、単なるトスアップではなく、自ら課題発見から提案までを担い、幅広いソリューションを組み合わせた提案を行うことができます。
高度な承継コンサルティングスキルが身につく
- 事業承継、相続・資産承継、組織再編、M&A、不動産承継など、オーナー企業・富裕層向けコンサルティングに必要な専門領域を横断的に身につけることができます。
この求人は、株式会社りそなホールディングスの採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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