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個人部 資産承継アドバイザリーオフィス / 相続コンサルタント（遺言の受託・執行・遺産整理）
- 勤務地
- 東京都江東区
- 休日
- 年間休日122日
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務を担当します。営業店サポートグループでは、営業店と連携して資産承継ニーズの発掘や遺言信託の受託、遺産整理案件の推進を行います。遺言執行グループでは、ご相続人への説明や財産調査、遺言執行および遺産整理の実務を担当します。
この求人に応募
応募資格
必須
歓迎
- FP1級をお持ちの方
募集要項最終確認 10/17
- 職種
- 個人営業
- 雇用形態
- 正社員あり（6ヶ月）◇雇用形態：正社員 期間の定め無
- 給与
- 550〜900万円/年
- 給与の詳細
- 年収 550万円〜900万円 ・月給：324,300円〜479,700円 ・賃金形態：月給制 ・昇給有無：有 ※給与詳細は経験、前職の年収、同行基準テーブルを考慮の上決定します（同行規定による提示） ※予定年収、月額はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
- 手当
- 通勤手当家族手当住居手当
- 勤務地
- 東京都江東区木場一丁目5 番65 号 深川ギャザリア W2棟
- 転勤
- 転勤：当面なし
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 勤務時間8：40〜17：25（休憩時間 60分） 所定労働時間 7時間45分 時間外労働 あり（業務状況により変動） ※1ヶ月単位の変形労働時間制（事前に特段の指示がない場合は上記就業時間での勤務）・残業：20h/月程度(18:30前後で退社する社員が多いです）
- 年間休日
- 122日
- 休日・休暇
- 土曜日、日曜日、祝祭日有給休暇：入社初年度は入社月により1〜16日、2年目以降は20日付与年末年始休暇（12/31〜1/3）慶弔休暇産前・産後休暇：取得実績あり育児休暇：取得実績あり介護休暇
- 福利厚生
- 寮社宅：厚生社宅制度を利用できる場合あり企業年金制度：有（DC・DB）退職金制度：有定年制度：60歳〜65歳までの間で選択可能継続雇用制度：70歳まで ※いずれも条件あり・りそなビジネススクール（法務事例研究、ポートフォリオ理論、新規開拓力強化、法人ソリューション、手話講座、他）、社外派遣研修、等・資格取得報奨金（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、FP1級等）・資格取得奨励金（宅地建物取引主任者、FP2級等）・キャリア形成支援制度/FA制度、ポストチャレンジ制度、キャリアチャレンジ制度 他
- 社会保険
- 社会保険：各種社会保険完備
- 業務の変更の範囲
- 原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
- 就業場所の変更の範囲
- 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）
- 経験年数
- 3年以上
- 掲載日
- 2026/07/03 18:26（106日前）
- 最終確認
- 2026/10/17 01:59（今日）
仕事内容
募集内容
- 遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般をご担当いただきます。
募集背景
- 資産承継アドバイザリーオフィスは、遺言信託・遺産整理・遺言執行を通じて、お客さまの大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぐ役割を担っています。
- 近年は高齢化の進展に加え、相続対策や遺言作成への関心の高まりを背景に、遺言信託や遺産整理に関するニーズが拡大しています。当オフィスにおいても、遺言執行や遺産整理案件は年々増加しており、相続に関する専門的なサポートがこれまで以上に求められています。
- りそなグループは、商業銀行と信託銀行双方の機能を持つ強みを活かし、全国の営業店ネットワークを通じて多くのお客さまの資産承継をサポートしています。今後もより質の高いサービスを提供していくため、相続・資産承継分野で専門性を磨きたい方を募集しています。
配属されるグループ
- 個人部 資産承継アドバイザリーオフィス
- 営業店サポートGr（74名）★
- うち相続ご相談デスク（33名）、起案サポートチーム（32名）、変更チーム（9名）
- 遺言執行Gr（67名）★
- 業務管理Gr（19名）
- ※配属先は「★」のいずれかとなります。
営業店サポートGr
- 営業店で資産承継や遺言に関するニーズが顕在化した際に、本部の専門担当として案件をサポートします。営業店担当者と連携しながら、お客さまへのご提案や遺言作成支援、遺産整理の推進を行う、いわば資産承継業務の「入口」を担う組織です。
- 相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、お客さまの資産承継ニーズの発掘・深堀りを行い、遺言信託の受託や遺産整理案件の推進を担当いただきます。
- 営業店との同行訪問
- 遺言信託に関するコンサルティング
- 遺言書作成支援
- 資産承継や相続対策に関するご提案
- 遺産整理案件の推進
遺言執行Gr
- 遺言信託をご契約いただいたお客さまがお亡くなりになった後、遺言内容に基づく財産承継手続きを実施します。ご相続人への説明、財産調査、各種手続きなどを通じて、遺言者の想いを実現する資産承継業務の「出口」を担う組織です。
- 相続コンサルタントとして、ご相続人への説明や財産調査を行いながら、遺言執行および遺産整理の実務を担当いただきます。
- ご相続人への説明および対応
- 相続財産目録の作成
- 金融資産の名義変更や承継手続き
- 不動産に関する各種手続き
- 司法書士や税理士など専門家との連携
- 遺言執行業務全般
募集内容
- 相続財産は現預金だけでなく、その他金融資産や不動産を含む幅広い資産が対象となります。案件によっては社内の不動産部門や外部専門家とも連携しながら、お客さまの資産承継を実現していきます。
- 将来的には両グループの業務を経験しながら、資産承継分野の専門家としてキャリアアップを目指していただきます。
- ご入社後は営業店サポートグループまたは遺言執行グループに配属となり、指導員によるマンツーマンの育成を受けながら業務知識やフローを習得いただきます。
お客さまの人生に深く関わり、感謝される仕事
- 遺言や相続は、お客さまやご家族にとって人生の重要なテーマです。
- 「家族に迷惑をかけたくない」 「想い通りに財産を引き継ぎたい」といったお客さまの想いに寄り添いながら課題解決まで伴走するため、直接感謝の言葉をいただく機会が多く、大きなやりがいを感じられる仕事です。
案件を通じて専門性を高められる
- 現預金のみならず、有価証券や不動産など幅広い資産を扱うため、相続・信託・不動産・税務などの専門知識を実務を通じて身につけることができます。
商業銀行×信託銀行ならではの豊富な案件
- りそなグループは、商業銀行と信託銀行双方の機能を持つ国内でも数少ない金融グループです。
- 全国の営業店ネットワークを通じて多くの案件に携わることができ、資産承継の専門家として豊富な経験を積める環境があります。
長期的に活かせる専門性を習得できる
- 相続人間の調整や財産承継に関する判断、複雑な手続きなど、人と人との間に立って進める仕事だからこそ、高い専門性を身につけることができます。
- AIやデジタル化だけでは代替しづらい領域であり、長期的なキャリア形成につながる知識と経験を得られます。
相続・資産承継（遺言）に特化した専門組織
- りそなグループには、超富裕層向けに幅広いソリューションを提供するウェルス担当部門や、法人オーナーを中心に事業承継や資産承継全般を支援を行う担当部門もあります。
- 一方、資産承継アドバイザリーオフィスは、遺言信託・遺産整理・遺言執行に特化した専門組織です。お客さまの想いを形にする遺言作成支援から、相続発生後の財産承継実務まで、一貫して携わることができます。
育成について
- 入社後はすぐにコンサルティング業務を担当いただくのではなく、各グループの業務を経験しながら全体像を理解していただきます。
- 半年～1年程度かけて業務知識やフローを習得いただき、その後は担当を持ちながら徐々に独り立ちを目指していただきます。
- 経験豊富な指導員によるマンツーマンでのフォロー体制が整っているため、相続業務経験者はもちろん、銀行での個人営業経験を活かして専門職へキャリアチェンジしたい方も活躍できる環境です。
この求人は、株式会社りそなホールディングスの採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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