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ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 休日
- 記載なし
- 雇用形態
- 記載なし
どんな仕事かAIによる生成
企業オーナーや資産家のお客さまに対し、資産承継や事業承継、資産運用などに関するアドバイザリー業務を行います。支店の担当者に同行してニーズを把握し、最適なソリューションを検討してオーダーメイドの提案書を作成・提案します。
この求人に応募
応募資格
必須
- 金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方
募集要項最終確認 10/15
- 職種
- 個人営業
- 雇用形態
- 記載なし
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都千代田区大阪府大阪市北区愛知県名古屋市中区
- 働き方
- 記載なし
- 経験年数
- 2年以上
- 掲載日
- 2026/10/11 07:13（5日前）
- 最終確認
- 2026/10/15 21:19（1日前）
仕事内容
職務内容
- ※原則、業務範囲の限定はない（一部職種除く）
業務内容
- 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
対象顧客
- ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま
提供するサービス
- 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。
具体的な業務内容
- 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。
魅力
- MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
- 長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
- 中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です
- 現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能
- ①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮
- ②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮
キャリアパス
- 入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
- 将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。
- A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り）
- B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
組織
- ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本）在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）
この求人は、株式会社三菱UFJ銀行の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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