財産コンサルタント

掲載中・1日前に確認

給与: 記載なし
勤務地: 東京都千代田区
休日: 記載なし
雇用形態: 記載なし

どんな仕事かAIによる生成

財産コンサルタントとして、ウェルスマネジメント層を中心とするお客さまの資産承継、遺言、遺産整理ニーズを把握し、遺言信託や信託商品の提案を行います。遺言保管中のお客さまへの承継提案や書換提案、次世代との接点構築、不動産ニーズのグループ各社への連携も担当します。

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応募資格

必須

次のいずれか
- 金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
- 信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。
- 弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。

歓迎

各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。
宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。

募集要項最終確認 10/12

職種: 個人営業
雇用形態: 記載なし
採用区分: 株式会社三菱UFJ銀行キャリア（中途）採用情報
給与: 記載なし
勤務地: 東京都千代田区大阪府大阪市北区愛知県名古屋市中区
働き方: 記載なし
経験年数: 2年以上
掲載日: 2026/10/11 07:13（2日前）
最終確認: 2026/10/12 09:31（1日前）

仕事内容

職務内容

※原則、業務範囲の限定はない（一部職種除く）

業務内容

遺言・遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）のお客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務
遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務
ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産ニーズ連携・トスアップ（トスアップ先：三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）

対象顧客

保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま

提供するサービス

遺言、遺産整理、パーソナルトラスト、その他信託商品
不動産ニーズに基づくグループ会社連携

具体的な業務内容

拠点担当者、ウェルスアドバイザーと帯同、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じた、資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握
資産承継、遺言ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品の提案
遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施。
相続人である次世代との接点構築
不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社への連携

魅力

日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主にウェルスマネジメント層のお客さまとの接点が多く、お客さまへの遺言を中心とした提案活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。

キャリアパス

財産コンサルタントの専門人材としてのプロフェッショナル
遺言専門スキル具備を前提として、ウェルスマネジメント層向けトータルのアドバイザリー業務のプロフェッショナル（ウェルスアドバイザー、シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。
財産コンサルタントのチームリーダー/管理職。

組織

ウェルスマネジメントコンサルティング部東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うち財産コンサルタントは約110名）。キャリア採用の財産コンサルタントは約20名。

この求人は、株式会社三菱UFJ銀行の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト

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