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3か月前
資格証券外務員(必須)・内部管理責任者(必須)・ファイナンシャル・プランナー(歓迎)
大手保険代理店の新規事業（金融商品仲介業）における管理職業務です。金融商品仲介業の内部管理責任者として、取引のチェック・モニタリング、内部管理体制の整備、コンプライアンスの管理・運用、所属証券会社との折衝等を担当します。
524〜803.1万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランナー(歓迎)・ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・宅地建物取引士(歓迎)
遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続支援関連業務を担当します。各支店の営業をサポートし、個人富裕層に相続関連の総合コンサルティングサービスを提供します。信託業務の管理・営業推進、受託審査や受託判断、執行業務、行員への指導などを行います。
600〜1200万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランナー(歓迎)・ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・社会保険労務士(歓迎)
金融機関代理店および社内営業担当者への研修・教育など、人財育成業務を担当します。金融機関代理店向けの研修企画・提案や研修実施、営業担当者育成のための研修運営・講師・同行支援、保険販売推進のための営業手法開発を行います。
500〜950万円/年
募集元で応募する3か月前
資格普通自動車第一種運転免許(必須)・ファイナンシャル・プランナー(歓迎)・ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)
保険乗合代理店（訪問販売代理店・来店型保険ショップ等）の営業担当者として、担当代理店への販売促進、教育支援、業務品質管理、コンプライアンス指導などを担います。代理店本部対応や営業推進策の企画、ソリシター育成、金融機関等の担当を担う可能性があります。
650〜1100万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ITパスポート(必須)・ファイナンシャル・プランニング技能士(必須)・日商簿記検定(必須)
地域の小規模事業者に対する経営支援と、地域経済の活性化に関する業務を担います。経営計画や販路開拓、経理・税務・労務・金融・情報化・事業承継・創業に関する相談指導及び支援を行います。地域事業者による展示会・商談会や、地域資源を活用したブランド化にも関わります。
23.3万円/月〜
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)
相続コンサルタントとして、ご遺族に非対面（電話・リモート）で対応し、相続手続き・遺産整理の受付や必要書類の案内などを行います。相続以外も含めた顧客ニーズのヒアリング・情報収集を行い、金融サービスの提案も担当します。相続事務を起点とした総合的な金融コンサルティング提案を行うポジションです。
500〜900万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・税理士(歓迎)・中小企業診断士(歓迎)
法人顧客に対し、事業承継コンサルティングサービスを提供する。事業承継に関する相談、プラン策定、自社株対策の立案・シミュレーション、事業計画策定支援を行う。案件ニーズの発掘・創出・具現化から、各種ニーズに対するプランニングまで支援する。
500〜1100万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)
法人向けの年金信託および証券信託等について、受託審査業務を担当します。制度内容や契約内容、信託財産、法令適合性、リスク特性などを確認・精査し、受託可否を判断します。商品所管部との協議や規程整備、内部管理態勢の高度化にも携わります。
600〜1200万円/年
募集元で応募する3か月前
資格証券外務員(必須)・ファイナンシャル・プランナー(歓迎)・ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)
公募投資信託の販売会社への商品提案とリレーションシップ強化、営業企画・推進を担当します。営業サポートでは、新商品販売時の販売用資料作成や販売代理店でのセミナー・勉強会講師および資料作成を行います。これまでの経験と希望により配属チームが決定します。
650〜1400万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・公認会計士(歓迎)・税理士(歓迎)
事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務を担当します。案件発掘、候補先の探索・選定、企業価値評価、相手先との交渉・アドバイス、契約書作成やクロージング手続きなどを行います。
700〜1100万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(必須)・日商簿記検定(必須)・税理士(歓迎)
本部ソリューションビジネス部に所属し、法人オーナーや資産家への事業承継・資産承継コンサルティングを担当します。顧客折衝や営業店サポートを中心に、承継対策の立案・実行支援、組織再編、社内研修会の開催などを行います。
700〜1100万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・証券外務員(歓迎)
遺言信託・遺産整理業務、遺言代用信託など、承継機能をもつ商品の業務管理を担当します。遺言信託の審査やモニタリング、システムを含めた業務フロー改革のほか、営業店担当者を通じた信託商品の販売を強化する推進企画に従事します。
790〜950万円/年
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資格ファイナンシャル・プランニング技能士(必須)・証券外務員(歓迎)・宅地建物取引士(歓迎)
プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店と連携し、資産家や企業オーナーに相続・事業承継に関するソリューションを提供します。事業承継ニーズのある企業経営者や個人資産家にコンサルティングを行い、中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深めます。
580〜950万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(必須)・証券外務員(歓迎)・宅地建物取引士(歓迎)
プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店と連携し、資産家や企業オーナーに相続・事業承継に関するソリューションを提供します。事業承継ニーズのある企業経営者や個人資産家に対するコンサルティングを行います。通常は支店に駐在し、顧客対応を行います。
580〜950万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)
遺言執行グループで業務知識やフローを習得した後、営業店と連携し、ご相続人への説明や相続財産目録の作成など、遺言執行・遺産整理業務を行います。お客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指す仕事です。
610〜900万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)・証券外務員(歓迎)
ファンドラップまたは金銭信託の主に運営管理を担当します。商品・サービスの企画や開発、システム企画、要件定義、業務フローの構築などにも携わります。配属先はりそな銀行 信託年金サポート部で、当初配属は東京本社を予定しています。
500〜1200万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)・証券外務員(歓迎)
りそな銀行営業店と協働し、企業年金の新規受託推進や既存受託先の制度変更・運用提案を行います。上場会社向け株式報酬制度や、法人・富裕層向け大口運用商品の営業・制度設計も担当します。
500〜1000万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)・証券外務員(歓迎)
りそな銀行営業店と協働し、企業年金の新規受託推進や既存受託先の制度変更、運用提案を行います。上場会社向け株式報酬制度や法人向け大口運用商品の営業・制度設計も担当します。
500〜1000万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)
遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務を担当します。営業店サポートグループでは、営業店と連携して資産承継ニーズの発掘や遺言信託の受託、遺産整理案件の推進を行います。遺言執行グループでは、ご相続人への説明や財産調査、遺言執行および遺産整理の実務を担当します。
550〜900万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)
中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家に対し、事業承継・資産承継に関するコンサルティングを担当します。営業店と連携し、顧客との関係構築や課題発掘、提案立案を行い、承継戦略の立案・実行や資産移転を中長期で支援します。
550〜1050万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)
承継ソリューション営業部 プライベートバンキンググループに所属し、中堅・中小企業のオーナー経営者や土地資産家に対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当します。営業店と連携し、お客さまとの関係構築から課題発掘、提案立案までを担います。承継戦略の立案・実行支援、相続対策、不動産承継支援などを中長期で行います。
550〜1050万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(必須)
経営者との対話を通じて、企業に最適な事業承継プランの作成と、お客様の成長の実現を支援します。幅広い業種・企業規模のクライアントを担当し、専門家とプロジェクトチームを結成して経営課題に対応します。決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わることができます。
370〜1100万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランナー(必須)・ファイナンシャル・プランニング技能士(必須)・宅地建物取引士(歓迎)
相続・資産承継や事業承継のコンサルティング、企業オーナー向けのアドバイスを担当します。不動産の整理・有効活用や不動産仲介のほか、情報提供ツールの作成、セミナー・研修講師も業務に含まれます。
—給与 応相談
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資格ファイナンシャル・プランナー(必須)・ファイナンシャル・プランニング技能士(必須)・宅地建物取引士(歓迎)
富裕層（含む企業オーナー）に対する相続・資産承継、事業承継のコンサルティングや企業オーナー向けのアドバイスを行います。不動産の整理・有効活用や不動産仲介、情報提供ツールの作成、セミナー・研修講師も担当します。
—給与 応相談
募集元で応募する3か月前
資格証券外務員(必須)・ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・内部管理責任者(歓迎)
営業部店の総務、内部管理及び営業事務に関する業務を担います。顧客管理やNISA口座手続き、契約締結前交付書面・目論見書等の事務手続き、取引伝票のチェック、帳票管理を行います。将来的には内部管理責任者を目指す人材を募集しています。
—給与 応相談
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)・証券外務員(歓迎)
適性に応じて、顧客サポート担当または営業員（アカウントセールス）のいずれかを担当します。国内証券会社や地方金融機関、銀行などに導入された金融情報端末・データ提供を含むソリューションサービスのサポートまたはセールスを行い、顧客の課題や要望に応じた提案をします。セミナー企画・実施や活用事例コンテンツの作成・発信、顧客分析、マーケティング支援なども担当します。
500万円/年〜
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランニング技能士(歓迎)・日商簿記検定(歓迎)
信用調査メンバーとして、新規加盟店審査、与信管理、定期加盟店調査に携わります。新規サービスの審査フローや社内外連携フローの構築、加盟店の苦情管理、与信判断・限度額管理・モニタリングおよび審査手法・与信基準の見直し・最適化を担当します。
600万円/年
募集元で応募する3か月前
資格ファイナンシャル・プランナー(必須)・ファイナンシャル・プランニング技能士(必須)
お金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用するお客様に、保険・投資信託・株式・債券などの金融商品と運用方法を提案します。初回ヒアリングや提案面談を担当し、平均週15~20件、月60件~80件の面談に対応します。
400〜1200万円/年
募集元で応募する58件中 31〜58件を表示
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