職種・勤務地・キーワードで探す
条件を変える
東京都の個人営業の求人285件応募資格・募集要項・仕事内容を見る
超富裕層向け資産承継推進担当
- 給与
- 応相談募集要項に金額の記載がなく、経験・能力などに応じて決まります
- 勤務地
- 東京都
- 休日
- 土日
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
不動産を保有する超富裕層のお客さまに対し、資産承継や不動産を切口としたソリューションを提案します。お客さまの資産や親族・法人の状況を把握して課題を分析し、現場と打合せを行いながら、中長期的な目線も含めた提案を行います。
この求人に応募
応募資格
必須
下記、いずれかの経験をお持ちの方
- 金融機関にて企業オーナーや資産家のお客様へのコンサルティング経験
- 税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験
募集要項最終確認 10/15
- 職種
- 個人営業
- 雇用形態
- 正社員期間の定めなし
- 給与
- 応相談
- 給与の詳細
- 応相談 社内規定による （月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）
- 手当
- 時間外勤務手当
- 勤務地
- 東京都大阪府
- 転勤
- 就業場所の変更の範囲：当行の定める各営業拠点及び本部
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 原則、8:40～17:10、休憩時間1時間（時間外勤務、時間外勤務手当あり） 「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。
- 休日・休暇
- 土日祝日年末年始(12/31、1/2、1/3)その他政令に定める日
- 福利厚生
- 国民の祝日
- 社会保険
- 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
- 受動喫煙対策
- 主要事業所は「屋内喫煙可能場所あり」だが、事業所により異なる
- 業務の変更の範囲
- 当行の定める業務
- 就業場所の変更の範囲
- 当行の定める各営業拠点及び本部
- 掲載日
- 2026/10/11 13:16（5日前）
- 最終確認
- 2026/10/15 08:41（1日前）
仕事内容
業務内容、案件例
- 1.不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継（相続含む）・不動産を切口としたソリューション提案を行う。
お客さまイメージ
- 上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。
- 不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。
提案の切口（※）
- 相続：相続税納税資金、財産分割、財産評価等
- 不動産：所有名義毎の財産評価、共有名義、賃貸経営、土地の有効活用、老朽化物件、特殊不動産（貸宅地、農地、山林、海外不動産）等
- 資産管理会社活用：所得、株式評価、組織再編等
- その他：認知症対策（信託活用や後見制度）
- ※行内関連部署、税理士や不動産会社、司法書士、コンサルティングファーム等の外部業者と連携してアプローチ
業務内容、案件例
- 2.お客さまのプロファイリング（親族図、法人出資構成、所有資産、収支等）にて現状把握と課題分析を行い、現場（支店、法人営業部）との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。
配属予定の部/グループ
- プライベートアドバイザリー本部
- 承継アドバイザリー部 承継グループ
組織
- ホールセール部門とリテール部門に跨る本部組織
- 承継G：50名（東京、大阪、名古屋、福岡）
- └業務分掌は法人承継と大口地権者に別れ、それぞれ拠点別で担当者をつけている。
- その他資産税に強い税理士事務所から出向者を受けており、部内で各種専門家と気軽に相談が出来る体制になっている。
評価と育成について
- 前提、事業承継は現担当者のみで完結する提案ではなく、過去の担当者も含めて数年に渡って作りあげるビジネス。
- そのため部としても、直近の収益だけで評価することはなく、お客様への提案内容等でも評価する仕組みなっている。
- 提案内容の高度化に向けて3か月に1回、部全体で提案内容の発表会を実施。案件取組の姿勢も評価の一つとして組み込まれている。
- 部内では自発的な勉強会を、週に1回、2週に1回というペースで行っている。
- 転入者へは業務に必要なスキルマップを作成し、不足しているスキルについては見える化を行い、きめ細やかな指導や、各自のレベルアップを促す仕組みあり。
想定されるキャリアパス
- 基本的には専門人材として当部にて長く働きエキスパートを目指す。
- SMFGグループにある資産承継・事業承継に関連する部署（日興証券、SMBC信託など）への異動の可能性はあり。
- キャリア開発の上で銀行グループジョブローテーションの可能性もあり
この求人は、株式会社三井住友銀行の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
同じ会社の求人209件
- プロジェクト関連の監査業務
- シンガポールの審査部における企画及び管理業務
- 経営課題解決のためのソリューション提案業務
- 市場系IT企画・プロジェクトマネージャ／ビジネスアナリスト
- 金融機関業務に関する監査業務
- リスク管理業務全般に係る企画立案・運営
職種と勤務地が似ている求人東京都の個人営業 285件
東京都の個人営業の求人をすべて見る（285件）募集元の採用ページから応募できます
応募は株式会社三井住友銀行の採用ページで受け付けています。このページは採用ページの掲載内容をもとに構成しているため、最新の応募条件は募集元でご確認ください。
この求人と近い条件で探す数字はリンク先ページの掲載件数
応募資格の語から探す
- コンサルティング2,253
- ファイナンシャル・プランニング技能士81
- ファイナンシャル・プランナー259
- 宅地建物取引士929