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ファイナンシャルアドバイザー
給与
58.4〜100万円/月※ 月給提示。年額は賞与を含まないため算出していません
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 120日
完全週休2日
仕事内容個人営業
はたらく世代の資産形成を支援するファイナンシャルアドバイザーを募集。NISAやiDeCo、投資信託、保険などを組み合わせたコンサルティングを担当し、将来的にはマネージャーとしてチーム運営や営業戦略の企画に携わります。金融商品販売経験4年以上が必須で、面談は99%がオンライン、月の平均残業時間は20時間程度です。
業務内容
- はたらく世代に対し、将来資金・教育資金・万一の備えなど目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行う
- NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を担当する
- 近い将来アシスタントマネージャー、マネージャーへステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画・推進に携わる
- （変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種
業務の流れ
- 自社サービスサイト「マネイロ」から相談予約がアルゴリズムに基づき自動割り当てされる
- お客様との面談でニーズや心配事を伺い信頼関係を構築する（現在は99%がZoomを用いたオンライン面談）
- 投資信託、債券、保険など豊富な金融商品から最適な商品を提案し、初回面談からご成約まで3-4回程度の面談を実施する
- 運用開始後も継続的にフォローを行い資産形成をサポートする
将来的には
- アシスタントマネージャーとして3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進）を行う
- マネージャーにステップアップすると管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略を考える役割も加わりリーダーとして事業全体を推進する
- 定量面に加えMVVの浸透やスタートアップ企業として事業・会社を大きくするための意識づくりも担当する
- 自社内の分析ツールやシステムを活用し、データドリブンで改善策を考えられる仕組みがある
- PDCAを回すスピードが速く、アシスタントマネージャー・マネージャーも裁量を持ちボトムアップで営業品質向上に寄与できる
- マネージャーを経て経営幹部になった実績もある
ポジションの魅力
- 専任のマーケティング部門が自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングで新規顧客を集客する
- お客様との面談は99%がオンラインで、訪問や移動の時間なくコンサルティングに集中できる
- 月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できる
- 定量面の成果に加え、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味される
- 入社後1年で大幅な年収UPも可能（例：20代入社1年半で年収620万円、30代入社3年で年収1,240万円※マネージャー職）
- 全国に商圏を拡大しており短期間でマネジメントポジションへ昇格可能（入社1年でマネージャー昇格の事例も複数）
- 入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後も継続的なカリキュラムを用意（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修など）
働く環境
- 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍している
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券、シティグループ証券等を経て起業したCEOが業界研究や研修を行う
- ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員で、20代・30代の金融業界経験者が在籍している
- 成功事例の共有会や勉強会を積極的に行い、動画による研修教材や実践的コンテンツも用意されている
募集要項最終確認 8/5
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 58.4〜100万円/月
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 120日
- 職種
- 個人営業
- 経験年数
- 4年以上
- 掲載日
- 6/29
- 最終確認
- 8/5
応募資格（必須）
- 金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
- 将来的にマネジメントへの志向性がある方
待遇・福利厚生
- 介護休業
- 屋内全面禁煙
- 慶弔休暇
- 業務端末貸与
- 産前産後休業
- 社員研修制度
- 育児休業
- 資格取得支援
求めるスキル・経験
この求人は株式会社モニクルの採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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