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ファイナンシャルアドバイザー
給与
41.7〜66.7万円/月※ 月給提示。年額は賞与を含まないため算出していません
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 120日
完全週休2日
仕事内容個人営業
はたらく世代の資産形成を支援するファイナンシャルアドバイザーを募集。つみたてNISAやiDeCo、保険などを組み合わせたコンサルティングを、99%オンライン面談で行う。専任マーケティング部門による集客と充実の研修で、入社後1年での年収UPも可能。金融業界での販売経験3年以上が必須。
業務内容
- はたらく世代に対し、将来資金・教育資金・万一の備えなど目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行う
- つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を担当する
- 相談予約は自社サービス「マネイロ」からアルゴリズムで自動割り当てされる
- お客様との面談は99%がZoomを用いたオンライン面談で、信頼関係を構築する
- 投資信託、債券、保険などから最適な商品を提案し、初回から成約まで3-4回程度の面談を実施する
- 運用開始後も継続的にフォローし、資産形成をサポートする
ポジションの魅力
- 専任のマーケティング部門がWebマーケティングで新規顧客を集客し、ニード喚起に時間を割かず本質的なコンサルティングが可能
- お客様との面談は99%がオンラインで、移動時間なくコンサルティングに集中できる
- 月の平均残業時間は20時間程度で、2時間単位の時間休も取得できる
- 定量面の成果に加え、顧客満足度やバランス提案の達成度も評価に加味される
- 組織拡大中で短期間でのマネジメントポジション昇格が可能で、入社1年でマネージャー昇格の事例もある
- 入社後は3カ月の研修に加え、継続的なカリキュラムでスキルアップできる
働く環境
- 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍し、金融プロフェッショナルが集結している
- ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社で、20代・30代の金融業界経験者が在籍している
- 成功事例の共有会や勉強会を積極的に行い、ノウハウをオープンに共有するカルチャーがある
- 採用動画サイトで会社説明や社員インタビュー、創業者の対談動画を公開している
募集要項最終確認 8/5
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 41.7〜66.7万円/月
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 120日
- 職種
- 個人営業
- 経験年数
- 3年以上
- 掲載日
- 6/29
- 最終確認
- 8/5
応募資格（必須）
- 金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（3年以上）
待遇・福利厚生
- 介護休業
- 屋内全面禁煙
- 慶弔休暇
- 業務端末貸与
- 産前産後休業
- 社員研修制度
- 育児休業
- 資格取得支援
求めるスキル・経験
この求人は株式会社モニクルの採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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