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3か月前
投資銀行のオリジネーション業務において、大阪コーポレート・ファイナンス一部のアシスタントを募集しています。スケジュール管理や出張手配、資料作成、企業・業界情報のデータ整備や分析・加工、顧客企業のIRサポートを担当します。
3か月前
インベストメント・バンキングにおいて、テレコム・メディア・テクノロジーセクターの上場会社を担当する部署で、バンカー及びアソシエイトの庶務・サポート業務を行います。顧客向けイベントのサポートやデータ収集・分析、会議資料作成などを担当します。
3か月前
M&A執行チームをサポートするアシスタント業務を担当します。資料作成のサポートや基礎データ収集、出張手配、経費精算、来客・会食対応などを行います。アシスタント業務を一定期間経験後、適正に応じて部長秘書業務も担当します。
3か月前
インベストメント・バンキングの産業戦略開発部で、幅広いセクターの産業アナリストをサポートするリサーチアソシエイト（専任職）を募集しています。企業情報の定期収集や定型資料の更新のほか、アナリストのスケジュール管理、他部門との日程調整、簡単な事務を担当します。
3か月前
インベストメント・バンキングの営業担当者（バンカー）を支援する、プレゼン資料作成業務専任職です。顧客向け・社内向け資料の作成や、顧客企業・業界情報のデータ整備・分析・加工、顧客向け情報提供サイトの事務局運営などを担当します。
3か月前
IB企画部COOグループで、投資銀行（IB）の戦略立案・推進、各種施策の策定・推進、予算策定および業績管理を含む企画業務に携わります。企画チームでは、戦略の企画・立案、データ収集・分析、資料作成、プロジェクト推進サポート等を担当し、IBの戦略的意思決定とビジネス推進を支援します。
3か月前
IB企画部のビジネス・コンプライアンス・グループに所属し、契約/コンプライアンス関連業務を担当します。各種契約書の作成支援やレビュー、利益相反の管理、法規制についての相談対応、コンプライアンス・リスク等の管理態勢の整備に関する企画・管理・推進を行います。
3か月前
IBビジネス開発部で、企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイスを担当します。M&A等にかかる資本構成や株主還元政策、中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援、信用格付関連の分析・アドバイスを行います。
3か月前
IBビジネス開発部で、国内外の機関投資家動向や資本市場の制度・ルールを調査・分析します。分析を踏まえ、上場企業に対する戦略的レビューサービスや株主対応アドバイザリーの提案・案件執行を担当します。株主エンゲージメントへの対応策、投資家との面談、株主総会、IR・SR対応などについて助言します。
3か月前
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンス案件の創出、アレンジメント、分析、ファイナンスの実行・管理、シンジケーション等を担当します。クレジット・アナリスト職は案件の事業分析・CF分析を主に担い、オリジネーション・チームと協働します。調査・分析業務を活かしてオリジネーション業務に関与することもあります。
3か月前
インベストメント・バンキング部門のIBビジネスサポート部で、営業担当者（バンカー）の提案や案件推進を支援します。入社後は本人の希望や適性を勘案して、IBサポート、海外IR、国内/REIT IR、GSOのいずれかのチームに配属となります。業務の習得状況やビジネス環境に応じて部内ローテーションを行い、他チームとの連携や部内横断プロジェクトに参画する場合があります。
3か月前
インベストメント・バンキングの顧客に対し、デリバティブ等を用いた財務関連ソリューションを提供するリスク・ソリューション・グループの業務です。M&Aやファイナンスに付随するマーケットリスクを低減するソリューション・プロダクトの組成、顧客への提案や案件執行を担当します。顧客のリスク分析、商品選定や効果のシミュレーション、提案資料の作成のほか、社内外の関係者とのコミュニケーションを担います。
3か月前
M&Aアドバイザリー業務として、企業財務分析や企業価値評価、ストラクチャリング、交渉・書類作成支援など、M&A取引の執行に関するアドバイスを行います。買収、売却、組織再編などの提案も担当し、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件を扱います。経験に応じて、シニアバンカーの案件執行や提案を支援します。
3か月前
企業情報部の企画課に所属し、インベストメント・バンキングのM&Aアドバイザリー業務に関連する契約・コンプライアンス業務を担当します。各種契約書の作成・レビューや利益相反の管理、関連法規制の相談対応、コンプライアンス態勢の整備などを行います。
3か月前
エクイティ・プロダクト・ソリューション部で、上場企業に対する自己株取得やエクイティファイナンス、保有株やM&Aに関連するソリューションを提案します。政策保有株式や資金調達、クロスボーダー案件などの提言、スキーム開発、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務を担当します。
3か月前
公開引受部のIPO引受担当者として、IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務を担当します。関係部署や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発、IPO準備企業への各種準備アドバイス、審査対応、ファイナンス対応などを行います。案件執行に向けたアドバイスや関連資料の作成も担当します。
3か月前
キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループで、エクイティ関連を中心とする有価証券の引受けと国内外の投資家への販売を担当します。担当会社・セクターを理解し、社内関連部署と協働しながら、資金調達や資本政策を提案し、商品設計・価格交渉から案件執行まで行います。
3か月前
ノムラ・グリーンテック・ジャパンで、脱炭素化・インフラストラクチャー領域のアドバイザリー・ビジネスを担当します。ED／シニアVPは案件開発をリードし、ジュニアVP／SAS／AS／ANは情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライアント対応やグローバル連携を担います。
3か月前
インベストメント・バンキング部門で、産業や企業の調査・分析、仮説構築などのリサーチ業務を担います。担当領域のファンダメンタルな調査・分析を通じて経営課題を掘り起こし、経営戦略の立案支援やM&A、資金調達などの提案、案件執行の支援を行います。投資銀行部門の案件創出において国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導し、重要案件では協業して案件を執行します。
3か月前
産業戦略開発部で、担当セクターの調査・分析を通じて業界や主要企業の経営課題を掘り起こし、案件を開発します。顧客企業等に戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案し、案件執行も支援します。
3か月前
金融法人部で、中央金融法人やノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供する職務です。M&A、ファイナンス、リスクソリューションをはじめとするビジネス開発と執行に従事します。シニア・バンカーのサポートを通じて案件を経験し、将来的にクライアントを担当することが想定されています。
3か月前
大阪オフィスで、カバレッジバンカーをサポートし、クライアントへのピッチブック作成やプロポーザル、マーケット・業界・個別企業のリサーチ、マテリアル作成、IRサポートを担当します。西日本コーポレート・ファイナンス部は神戸、中四国、九州の上場企業やIPOを目指すベンチャー企業を担当し、必要に応じて各地のクライアントとのミーティングにも参加します。
3か月前
西日本コーポレート・ファイナンス部の業務管理者として、投資銀行フロント部署のアドミニストレーションや企画を中心に担当します。ビジネスの進捗管理、オペレーション管理、一部のCRMおよびクライアントマネジメントも担います。
3か月前
東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー及びシニア・バンカーを募集します。ジュニア・バンカーはカバレッジ・バンカーのサポート、顧客への案件提案資料作成、マーケットや業界等の分析・資料作成、顧客企業のIRサポートを担当します。シニア・バンカーは顧客企業との関係構築、顧客ニーズを踏まえた案件のオリジネーション及びエグゼキューション等を担当します。
3か月前
大阪コーポレート・ファイナンス二部で、ジュニア・バンカー（AN/AS/SAS）及びシニア・バンカー（VP/ED）を募集しています。主に上場企業や未公開企業のカバレッジを担当し、顧客企業への案件提案、企業分析、IRサポートや、顧客との関係構築、案件組成・執行を担います。
3か月前
大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーとしてカバレッジバンカーをサポートし、案件のオリジネーションやエグゼキューション等を担当します。顧客への案件提案資料の作成、マーケット・業界・個別企業に関する分析や資料作成、顧客企業のIRサポートを行います。
3か月前
京都コーポレートファイナンス部で、カバレッジバンカーとして顧客企業を担当し、投資銀行業務に携わります。顧客との関係構築や提案、マーケット・業界・個別企業の分析と情報発信、プロダクト部門や海外拠点との連携を担当します。
3か月前
名古屋コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカーを募集します。カバレッジバンカーをサポートし、顧客への案件提案資料作成、マーケット・業界・個別企業の分析や資料作成、顧客企業のIRサポートを担当します。
3か月前
コーポレート・ファイナンス五部は、ヘルスケア・ケミカルセクターの上場企業やIPOを目指す未上場のバイオベンチャーを担当するカバレッジチームです。顧客企業に資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供し、今回ジュニア・バンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポートや顧客への提案資料作成、マーケット・業界・個別企業の分析などを担当します。
3か月前
産業基盤インフラセクターの上場企業に対し、M&A・資金調達・IPO等の投資銀行サービスを通じた企業価値向上を支援するジュニアバンカーを募集。市場・業界動向の調査、財務分析・企業価値評価、各種資料の作成・提案、案件の推進・執行や進捗管理、クライアント対応を担当する。
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