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相続コンサルタント
給与
550〜900万円/年※ 募集要項に記載のレンジ。実額は選考で決まります
- 勤務地
- 大阪府大阪市中央区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 122日
完全週休2日
仕事内容個人営業
りそな銀行の個人部資産承継アドバイザリーオフィスで、相続コンサルタントとして遺言信託・遺言執行・遺産整理業務のコンサルティング推進および実務全般を担当します。入社後は営業店サポートグループまたは遺言執行グループに配属され、マンツーマンの指導のもと業務知識を習得し、その後お客様の資産承継を支援します。
仕事内容
- 遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般をご担当いただきます。
- ご入社後は営業店サポートグループまたは遺言執行グループにて、指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。
- 営業店サポートグループでは、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、お客さまのニーズの発掘・深堀、遺言書の作成、遺産整理推進業務を行います。
- 遺言執行グループでは、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務実務を行います。
- その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
募集背景
- 資産承継アドバイザリーオフィスは遺言信託や遺産整理業務といったお客さまの大切な資産を守りながら次世代に引き継いでいく役割を担っています。
- 遺言や遺産整理の知名度向上に伴い、ニーズは高まりつつあり、社会的な重要性も増している業務に取り組んでいます。
- 高齢化の進展もあり、我が国では相続実務へのニーズが増加していますが、資産承継アドバイザリー室においても遺言信託契約をしたお客様の遺言執行、お取引先の相続手続を代行する遺産整理業務が急増しています。
- リテールナンバーワンを目指す当社にとって、お客さまの相続に係るニーズに対し、スピーディ且つきめ細やかに対応していくことは、非常に重要です。
配属されるグループ
- 個人部 資産承継アドバイザリーオフィス（東京・大阪）
- 営業店サポートGr（74名）：相続ご相談デスク（33名）、起案サポートチーム（32名）、変更チーム（9名）
- 遺言執行Gr（67名）
- 業務管理Gr（19名）
当部で働く魅力
- 次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。
- 相続手続においては、ご相続人の様々な思いが交錯することも多く、その中で遺言執行者として遺言者の思いを実現したり、相続人の思いを踏まえてお客様にとって最適なご相続を実現していくことは、お客様の大きな困りごとの解決につながります。
- 決してＡＩ化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店と連携してご相続財産についてご相続人にクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
- この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。
育成について
- 入社当初は、すぐにコンサルタントとして対応いただくのではなく、各グループを回っていただき全体感を掴んでいただきます（半年～1年）。
- しっかりと業務が理解できた状態でコンサルタントとしてご活躍いただけます。
募集要項最終確認 8/5
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 550〜900万円/年
- 勤務地
- 大阪府大阪市中央区
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 122日
- 職種
- 個人営業
- 経験年数
- 3年以上
- 掲載日
- 7/3
- 最終確認
- 8/5
応募資格（必須）
- 信託銀行で相続コンサルタントのご経験3年以上
- 銀行での相続関連（遺言・遺産整理関連業務）のご経験3年以上
- 銀行での個人営業経験5年以上
- 法律事務所・税理士法人・司法書士事務所などの士業で相続関連業務の経験3年以上
歓迎する経験
- FP1級をお持ちの方
待遇・福利厚生
- 定年制度：60歳〜65歳までの間で選択可能
- 次世代育児支援手当
- 継続雇用制度：70歳まで
求めるスキル・経験
この求人は株式会社りそなホールディングスの採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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応募は株式会社りそなホールディングスの採用ページで受け付けています。このページは採用ページの掲載内容をもとに構成しているため、最新の応募条件は募集元でご確認ください。
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