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3か月前
資格証券外務員(必須)
グローバル・マーケッツ（GM）Fixed Income部門で、中央金融法人向けに円貨建て債券や関連デリバティブのマーケティング・売買を行います。国内外のトレーディングデスクや引受関連部署と協業し、銀行、生損保、運用会社などを担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
エクイティ・トレーディング部で、野村證券の資金を使った株式関連商品の自己売買（ディーリング）を行います。配属された課で、キャッシュ、プログラム、デルタワン、デリバティブの各プロダクトのトレーディング業務を担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
国内外のクレジット関連商品のマーケットメイクおよびトレーディング業務を行う部署での募集です。円貨建て商品、外貨建て商品、クレジットデリバティブのいずれかの担当デスクに配属され、担当プロダクトのトレーディング業務を担います。
3か月前
資格証券外務員(必須)
SBやCB、CDSなどのクレジット商品をベースに、金利・為替のデリバティブを内包した仕組商品の組成とリスクのソーシングを担当します。仕組商品のプライシングやプロモーション、約定処理、新商品開発、トレーディングブックのリスク管理などを行います。
3か月前
資格証券外務員(必須)
国内外の機関投資家からの個別依頼に対応し、企業IRや外部講師等とのミーティングを調整します。機関投資家向けイベントの準備・企画運営、実施および開催後のフォローアップを担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)・内部管理責任者(必須)
グローバル・マーケッツ企画部で、ホールセールビジネスのうちセカンダリービジネス業務に係る戦略・企画立案、事務、各種サポート及び渉外を担います。グローバル・マーケッツ・ビジネス、特にフィクスト・インカムビジネスに関連した施策の提言資料作成、リサーチ、データ分析、規制対応などを行います。
3か月前
資格証券外務員(必須)
投資銀行のオリジネーション業務において、大阪コーポレート・ファイナンス一部のアシスタントを募集しています。スケジュール管理や出張手配、資料作成、企業・業界情報のデータ整備や分析・加工、顧客企業のIRサポートを担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
IB企画部のビジネス・コンプライアンス・グループに所属し、契約/コンプライアンス関連業務を担当します。各種契約書の作成支援やレビュー、利益相反の管理、法規制についての相談対応、コンプライアンス・リスク等の管理態勢の整備に関する企画・管理・推進を行います。
3か月前
資格証券外務員(必須)・CMA(歓迎)
IBビジネス開発部で、国内外の機関投資家動向や資本市場の制度・ルールを調査・分析します。分析を踏まえ、上場企業に対する戦略的レビューサービスや株主対応アドバイザリーの提案・案件執行を担当します。株主エンゲージメントへの対応策、投資家との面談、株主総会、IR・SR対応などについて助言します。
3か月前
資格CMA(必須)・証券外務員(必須)
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンス案件の創出、アレンジメント、分析、ファイナンスの実行・管理、シンジケーション等を担当します。クレジット・アナリスト職は案件の事業分析・CF分析を主に担い、オリジネーション・チームと協働します。調査・分析業務を活かしてオリジネーション業務に関与することもあります。
3か月前
資格証券外務員(必須)
インベストメント・バンキング部門のIBビジネスサポート部で、営業担当者（バンカー）の提案や案件推進を支援します。入社後は本人の希望や適性を勘案して、IBサポート、海外IR、国内/REIT IR、GSOのいずれかのチームに配属となります。業務の習得状況やビジネス環境に応じて部内ローテーションを行い、他チームとの連携や部内横断プロジェクトに参画する場合があります。
3か月前
資格証券外務員(必須)
インベストメント・バンキングの顧客に対し、デリバティブ等を用いた財務関連ソリューションを提供するリスク・ソリューション・グループの業務です。M&Aやファイナンスに付随するマーケットリスクを低減するソリューション・プロダクトの組成、顧客への提案や案件執行を担当します。顧客のリスク分析、商品選定や効果のシミュレーション、提案資料の作成のほか、社内外の関係者とのコミュニケーションを担います。
3か月前
資格証券外務員(必須)・公認会計士(歓迎)・弁護士(歓迎)
M&Aアドバイザリー業務として、企業財務分析や企業価値評価、ストラクチャリング、交渉・書類作成支援など、M&A取引の執行に関するアドバイスを行います。買収、売却、組織再編などの提案も担当し、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件を扱います。経験に応じて、シニアバンカーの案件執行や提案を支援します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
企業情報部の企画課に所属し、インベストメント・バンキングのM&Aアドバイザリー業務に関連する契約・コンプライアンス業務を担当します。各種契約書の作成・レビューや利益相反の管理、関連法規制の相談対応、コンプライアンス態勢の整備などを行います。
3か月前
資格証券外務員(必須)
エクイティ・プロダクト・ソリューション部で、上場企業に対する自己株取得やエクイティファイナンス、保有株やM&Aに関連するソリューションを提案します。政策保有株式や資金調達、クロスボーダー案件などの提言、スキーム開発、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務を担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)・公認会計士(歓迎)・弁護士(歓迎)
公開引受部のIPO引受担当者として、IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務を担当します。関係部署や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発、IPO準備企業への各種準備アドバイス、審査対応、ファイナンス対応などを行います。案件執行に向けたアドバイスや関連資料の作成も担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)・証券アナリスト(歓迎)
キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループで、エクイティ関連を中心とする有価証券の引受けと国内外の投資家への販売を担当します。担当会社・セクターを理解し、社内関連部署と協働しながら、資金調達や資本政策を提案し、商品設計・価格交渉から案件執行まで行います。
3か月前
資格証券外務員(必須)
インベストメント・バンキング部門で、産業や企業の調査・分析、仮説構築などのリサーチ業務を担います。担当領域のファンダメンタルな調査・分析を通じて経営課題を掘り起こし、経営戦略の立案支援やM&A、資金調達などの提案、案件執行の支援を行います。投資銀行部門の案件創出において国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導し、重要案件では協業して案件を執行します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
金融法人部で、中央金融法人やノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供する職務です。M&A、ファイナンス、リスクソリューションをはじめとするビジネス開発と執行に従事します。シニア・バンカーのサポートを通じて案件を経験し、将来的にクライアントを担当することが想定されています。
3か月前
資格証券外務員(必須)
大阪オフィスで、カバレッジバンカーをサポートし、クライアントへのピッチブック作成やプロポーザル、マーケット・業界・個別企業のリサーチ、マテリアル作成、IRサポートを担当します。西日本コーポレート・ファイナンス部は神戸、中四国、九州の上場企業やIPOを目指すベンチャー企業を担当し、必要に応じて各地のクライアントとのミーティングにも参加します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
西日本コーポレート・ファイナンス部の業務管理者として、投資銀行フロント部署のアドミニストレーションや企画を中心に担当します。ビジネスの進捗管理、オペレーション管理、一部のCRMおよびクライアントマネジメントも担います。
3か月前
資格証券アナリスト(必須)・証券外務員(必須)
東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー及びシニア・バンカーを募集します。ジュニア・バンカーはカバレッジ・バンカーのサポート、顧客への案件提案資料作成、マーケットや業界等の分析・資料作成、顧客企業のIRサポートを担当します。シニア・バンカーは顧客企業との関係構築、顧客ニーズを踏まえた案件のオリジネーション及びエグゼキューション等を担当します。
3か月前
資格証券アナリスト(必須)・証券外務員(必須)
大阪コーポレート・ファイナンス二部で、ジュニア・バンカー（AN/AS/SAS）及びシニア・バンカー（VP/ED）を募集しています。主に上場企業や未公開企業のカバレッジを担当し、顧客企業への案件提案、企業分析、IRサポートや、顧客との関係構築、案件組成・執行を担います。
3か月前
資格証券外務員(必須)
大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーとしてカバレッジバンカーをサポートし、案件のオリジネーションやエグゼキューション等を担当します。顧客への案件提案資料の作成、マーケット・業界・個別企業に関する分析や資料作成、顧客企業のIRサポートを行います。
3か月前
資格証券外務員(必須)
京都コーポレートファイナンス部で、カバレッジバンカーとして顧客企業を担当し、投資銀行業務に携わります。顧客との関係構築や提案、マーケット・業界・個別企業の分析と情報発信、プロダクト部門や海外拠点との連携を担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
名古屋コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカーを募集します。カバレッジバンカーをサポートし、顧客への案件提案資料作成、マーケット・業界・個別企業の分析や資料作成、顧客企業のIRサポートを担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
コーポレート・ファイナンス五部は、ヘルスケア・ケミカルセクターの上場企業やIPOを目指す未上場のバイオベンチャーを担当するカバレッジチームです。顧客企業に資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供し、今回ジュニア・バンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポートや顧客への提案資料作成、マーケット・業界・個別企業の分析などを担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
インダストリアルズ・セクターの上場企業を担当するコーポレート・ファイナンス二部のカバレッジチームで、ジュニアバンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポートとして、案件のオリジネーションやエグゼキューション、提案資料作成・提案、マーケットや業界・個別企業の分析、プロダクト部門や海外拠点との連携を担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
テレコム・メディア＆テクノロジー・セクターの上場企業を担当するカバレッジチームで、ジュニアバンカーを募集しています。カバレッジバンカーのサポート、提案資料の作成・提案、マーケットや業界、個別企業の分析などを担当します。
3か月前
資格証券外務員(必須)
ご希望や適性を勘案し、募集部署のニーズにマッチしたポジションを紹介します。産業動向と顧客ニーズを踏まえた投資銀行サービスの提供、マーケット・業界・個別企業の分析や情報発信、プロダクト部門や海外拠点との連携を担当します。ジュニアバンカーの場合は、カバレッジバンカーのサポートも行います。
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